第二天，重耳夷吾一起见晋王。夷吾埋怨父王不肯容他，晋王则辩解自己是不得已为之。他有些后悔娶了骊兰，从而导致了他们兄弟对他的不满，但事已至此，无法改变，故希望他们能够接受奚子。重耳重提废后，晋王不耐烦，立刻带他们赴宴。优施怕出事，劝骊兰不要带奚子前去，骊兰觉得不去不行。介子推见杜原在宫外等候二公子，决定进宫看看。骊兰母子赴宴。奚子叫两位哥哥，但他们都不予理睬。晋王感叹宫中缺乏亲情，还不如平常百姓，希望他们珍惜兄弟之情。大家正待饮酒，夷吾突然离席。晋王不满，骊兰却趁此机会，为夷吾求情。但晋王无意收回成命。夷吾去膳房核实，确认自己没有搞错酒坛，这才放心。夷吾回来给大家敬酒，他自己不喝，等大家都喝了之后，大笑着宣布自己在酒中下了毒。他抱怨多年受到的不公正待遇，要晋王立遗诏禅位于他。晋王无奈只得让姬顺准备笔墨，被重耳出言制止，原来他早已经将毒药调了包。晋王命人拿下夷吾，不想后者情急之中，劫持奚子作为人质，并再度逼晋王禅位。晋王爱子心切，同意明日午时为夷吾举行禅位大典。骊兰恳求夷吾放了奚子，保证马上回骊戎，夷吾不信，带着奚子扬长而去。夷吾和杜原汇合，然后一起逃走。优施骊兰相对无言，晋王来看望，骊兰伤心得话也说不出来。重耳向介子推说明事情经过。介子推和杜原是同乡，重耳觉得他们一定会逃去杜原家乡，要介子推和他一起去找。介子推认为第二天有禅位大殿，夷吾一定会来，让他过了明天再说。夷吾杜原出钱租下一处僻静民居，暂时住下。他们将奚子绑在木柱之上。骊兰和优施无计可施，骊兰不肯吃饭，优施的劝说显得很无力。重耳前来探视，表示自己希望奚子死，因为如此一来，骊兰就不会再有非分之想。又指出，晋王即使禅位也?不了奚子，因为夷吾一旦登上王位肯定会杀了他，但骊兰却能够摆脱仇恨，得到解脱。夷吾半夜惊醒，怀疑自己是否做错。杜原肯定他的作为。夷吾许诺如果成为大王，就封杜原为首辅。他要杜原看好奚子，表示一旦登基，就收拾他们母子。第二天一早，杜原送别夷吾。王后宫中，优施焦急地来回走动，他奇怪为何禅位大典毫无动静。骊兰怕奚子死了，复仇大计也会跟着破灭。优施咬牙提议，杀掉剩下的重耳，由她亲自主持朝政。但骊兰指出，满朝文武都会反对，而且他们还欠着申生王后两条性命，晋王如果死了，恐怕他们都难活命。她更责怪优施心中只有复仇，不关心儿子性命。优施不禁心痛，长久以来，他为了实践诺言，努力地克制情感，自轻自贱，舍身忘我，想不到骊兰居然不能理解他的苦心和付出。他看中复仇，但也同样爱奚子。