一个老人家背着一个沉重的箱子来到杂技团的驻地，不久两名杂技演员就被鬼杀死，一时杂技团里盛传闹鬼，在连城郡守元爷大寿之际，杂技团被请来表演，在送礼之时，老人家以石三的名义把箱子当做礼物送进了郡守府。半夜，假面鬼从箱子了出来，这次她要报复的对象正是郡守夫人，然而一位神秘客却把箱子偷了出去，因此郡守夫人得以幸免，巫师告诉夫人那鬼是滞放灵，由于回到了结下怨仇的地方而化为了厉鬼，夫人心头一震，自然地想起了迦叶。　　原来偷走箱子的也是杂技团的一员，叫朴雅生，由于团长不能容忍他的做法便把他关了起来，牢狱中一段尘封的记忆被唤起。雅生从小就在杂技团里生活，一天失去双亲的迦叶被送到了这里，并让雅生负责调教她，迦叶很有天分，渐渐长大的她也开始在参加表演，然而就是在一次给郡守祝寿的表演中，美丽的迦叶进入了郡守的视线……　　在狱中的雅生托老人家把箱子搬回了杂技团，恐怖的气氛开始蔓延，夫人要一再确认迦叶是不是真的死了，在打开棺木的那一刹那，众人看到的就只有一副面具，团长叫人把箱子送回郡守府，当晚就又有人遇害。一年前的往事也一点一点的浮现，杂技团的演员为了挣一笔钱竟毫无人性的把迦叶卖给了郡守当小妾，几个月后，迦叶有了身孕，郡守夫人怕孩子出生后郡守就会嫌弃自己的孩子碧福，于是什么事情都对迦叶百般刁难，一次，迦叶出去，却遇到了雅生，雅生带着迦叶逃走，在深山了过着隐居的生活，虽然艰苦，但却充满了幸福，但让雅生始终没有想到的是郡守的人竟然找到了他们，为了保护迦叶和迦叶肚子里的孩子，雅生引开了官兵，不幸的是杂技团的人在郡守夫人的指使下也找到了这里，并且烧死了迦叶。　　不久郡守的寿辰到了，一场盛大的杂技表演将举行，然而这也注定是一场血光之灾，迦叶的鬼魂现身，恶人得到了报应，在迦叶即将杀害郡守夫人的时候，碧福出来请求迦叶放过自己的母亲，雅生也叫迦叶不要再害人了，只想一起痛痛快快的再耍一次跳绳杂技，于是两人尽情的表演着，迦叶终于化解了怨气，离开了这个世界，只留下那个神秘且不带任何表情的假面……