FBI清扫一间冰毒加工点时，Don发觉有一男人lssac在外闲逛，正准备叫住问话时，lssac却心虚逃开，同时在他的车上有三把枪和一些胶带等，资料显示lssac已购买了15把枪，同时情部小组也发现他与一恐怖组织有联系，但一切都只是猜测，Megan认为并没有证据证明他有关联，但Don却决定追查到底，Coiby和David根据汽车的线索去监视lssac的同伙。Don和Megan根据Larry的分析及提醒，发?他们是在做炸弹，lssac到冰毒加工厂其实是做交易，Don成功的制止了一次爆炸事件。