罗马和法国大战，两国都想和英国结盟。罗马开出优厚的条件，亨利决定与罗马结盟。法国大使愤怒的离开。爱德华王与苏格兰的玛丽公主订婚，今后爱德华将会成为苏格兰和英格兰的王。亨利立爱德华为第一王位继承人。玛丽和伊莉莎白亦有王位继承权。对于此消息，玛丽公主十分开心，但是伊莉莎白却并不在意。伊莉莎白对玛丽说：“我看到了凯瑟琳王后的下场，我决定终身不娶。”拉蒂默得罪了国王，他的妻子向国王请罪。国王对拉蒂默夫人一见钟情，送大量礼物给拉蒂默夫人。但是，拉蒂默夫人并不开心，因为她心仪的对像是托马斯。国王为独占拉蒂默夫人，把托马斯派往国外当大使。