国民党反动派制造了轰动一时的下关事件，黄炎培闻知后和梁漱溟赶到南京慰问请愿代表，并向参政会秘书长王世杰提出强烈的抗议。王世杰劝黄炎培不必如此冲动。　　以黄炎培为代表的民主人士一贯奉行的中间路线走到了尽头，国民党撕开了和平的外衣，内战全面爆发。　　黄炎培和梁漱溟找到就要撤走的周恩来，劝他和国民政府继续谈判。周恩来十分遗憾地说：我可以肯定地告诉各位，蒋介石决不会跟我们好好谈。　　黄炎培、梁漱溟等赶到南京，蒋介石却敷衍两句，借口去台湾视察，匆匆离去，把诸位民主人士置于尴尬境地。第二天国民党军队打下了张家口，国共间的谈判近于破裂。　　黄炎培刚回到上海，就被杜月笙拉去见王世杰和邵力子。他们再一次拉拢黄炎培，劝说他以个人的名义参加伪国大。遭到坚决的抵制，黄炎培阐述了自己坚决不参加国大的立场，萌生了辞去参政员的念头。　　黄竞武来看望黄炎培，通报了美国政府资助蒋介石打内战的一些内幕。黄炎培说：我从未见过历史上有践踏法律，毁弃道德之手段而达于成功的！