在庆祝自己40岁生日时，费利克斯担心同伙不忠，并当面质问帕乔。沃尔特一行策划实施报复性绑架。1985年，一场8.1级的地震袭击了墨西哥城。政府处理危机时的无能令市民愤怒，导致执政党的地位岌岌可危。同样，米格尔也对自己一手造就的贩毒帝国忧心忡忡。今天是他四十岁生日，美貌妻子丹妮拉送的贵重礼物，晚上要举办的派对，都提不起他的兴趣。自从放弃大麻生意，改投可卡因后，虽说比以前更赚钱，但那只是账面数字。每天冒着风险把毒品送到指定地点，那帮哥伦比亚人却拖着运输款迟迟不付。米格尔很清楚，他们是要借机敲打自己，让自己惟命是从。晚上，米格尔那如皇宫般的豪宅里歌舞升平，各广场的主要人物都来庆贺。政府的关系户祖鲁还请来了州长，当然，这都是看在大笔银弹的面子上。老家锡那罗亚的科奇和盖罗送来一份大礼，一只老虎，象征着米格尔在这个丛林世界里称王称霸的地位。派对由此达到高潮，唱过生日歌，吃过生日蛋糕后，米格尔独自站在露台上，居高临下看着草坪上那些宾客。看似强大的帝国却并非坚固，各广场的人各自聚集在一起，互不打招呼，各怀鬼胎。锡那罗亚自恃是米格尔的老乡，平日里就喜欢打击其他派别。蒂华纳的本杰明心有怨恨，对米格尔偏袒自家人早有不满。华雷斯的老大阿科斯塔不知所踪，现在管事的阿曼多根本无力撑起场面。万一阿曼多知道是米格尔出卖了他的叔叔内托，只怕会心生背叛。另外还有米格尔没邀请的伊莎贝拉，这个心机颇深的女人正与哥伦比亚人接触，试图抢夺米格尔的生意。事事不顺心，却没人能帮上忙，米格尔真是心力憔悴。哥伦比亚卡利集团的帕乔来了，米格尔当着宾客的面，把他请进自家的小教堂。米格尔索要卡利集团拖欠的2亿美元运费，这样即能缓解紧张的现金流，还能让外面那些人不敢再提出质疑。可帕乔并不买账，他指出一点，连米格尔都无法反驳。米格尔目前处境的根源不在哥伦比亚，而是在于被美国缉毒局收缴了四成以上的货。美国人加派一倍人手围剿米格尔运毒入美国的途径，究其原因就是因为米格尔涉嫌杀害了美国探员奇奇，这才招致报复。至于那2亿美元，等到了时间自然会支付，除非米格尔不想再与卡利集团做生意。帕乔开着跑车扬长而去，丢下满脸怒气的米格尔。那些宾客还不知道谈判的结果，米格尔盘算了一下，手头的资金还够支撑六个月。在这六个月时间里，他要想办法扭转劣势，让哥伦比亚人明白，谁才是老大。帕乔所说的报复可不仅仅是收缴毒品那么简单，缉毒局沃尔特探员已深入墨西哥，招募了一批对政府腐败不满的墨西哥人，其中不乏当地警察。从抓捕内托时得到的五盘录音带中，查出拷问奇奇的人里有名医生。这个叫德尔加多的家伙，平日里是受人尊重的儿科医生，背地里却为贩毒集团做事。就是他给奇奇注射肾上腺素，确保奇奇在整个拷问过程中不会昏迷，时刻被痛苦折磨。沃尔特和他的小队蒙面绑架了医生，不用费多少事就得知录音带里负责拷问的人是塞吉欧·瓦丁队长，墨西哥现役高级情报官员。缉毒局发动的“传说行动”已事先知会外交部，所以领事虽有些为难，但仍批准沃尔特抓捕瓦丁。前提是，一旦失手，美国政府绝不会承认与此事有关。沃尔特监视多日，摸清瓦丁上下班的时间与路线，制订好抓捕计划。偏僻小巷一场枪战，在警察赶到前，沃尔特抓住瓦丁丢进早已准备好的货车里。对于一名意外出现的路人，沃尔特不忍灭口，查过对方的身份证后，便放其一条生路。