康熙五十七年，热河木兰山围场举行盛大的皇家秋狝大典。四阿哥胤禛（郑少秋饰）、五阿哥胤祺、八阿哥胤禩（郑浩南饰）、九阿哥胤禟、十三阿哥胤祥以掷骰方式各得一张弓，奉命射杀“白煞灵”。康熙（陈鸿烈饰）下令，哪个皇子先成功就可以被任命为“抚远大将军王”，十四阿哥胤禵（黄膺勋）因为不能参与竞争而郁郁。胤禛见之，慨然将手中良弓赠予，并在林中纵马阻挡其它皇子的去程，为胤禵赢得时间。任职左翼长的刘勇一家在木兰山上养鹿为生，刘勇之妻妹李金桂（史丽饰）已过出嫁年龄仍是小姑独处，与姐李金兰（张盈真饰）一家生活。刘勇两子，刘卫在山中打猎砍柴帮助家计，刘才（陈逸达饰）只知整日看书。胤禛独自信马林中，率先发现“白煞灵”。胤禛无心捕杀，故意惊走白鹿，却遇到了装扮的齐齐整整的李金桂。原来李金桂才是胤禛所生爱子弘历的亲生母亲。七年前，胤禛在刘勇家喝酒，不料酒后迷性，与李金桂一夜云雨。十个月后李金桂诞下一子，被胤禛抱回王府，是为弘历（即为后来的乾隆皇帝）。李金桂央求胤禛，想见亲子一面。胤禛拒绝，李金桂念子心切，竟意图“面君申诉”。胤禛唯恐李女的出现会使自己和弘历处境尴尬，更恼于李金桂对自己的要挟，一怒拔剑相向。木兰山上，广慈师太带领了因（张振寰饰）、曹仁文（顾冠忠饰）、甘凤池（李海兴饰）、白泰官、路民瞻、周浔意图刺杀康熙，同时派曹仁文之徒吕元去往浙江石门报讯。石门东海书院在江南赫赫有名，东海夫子吕留良（车轩饰）更是士林魁首。吕留良有两子一女，吕毅中、吕毅正均随父受教，小女丝丝（梁琤饰）聪明伶俐，文武全才，深得全家喜爱。这日，县衙送来康熙御匾一块，上书“东海凌波”四字。丝丝不愿接受，县令王照强命悬挂，丝丝趁众人叩拜之时，跃上将匾取下，谎称被风吹走，继而把匾劈碎。林中，胤禛终未对李金桂下杀手，只是呵斥她速速离去，并嘱以后不要相见。胤禵猎得“白煞灵”，兴奋地向胤禛展示。归途中，胤禵遭遇埋伏林内的了因，侥幸脱困而去。胤禛目睹暗记之。广慈师徒袭击刘勇所带官兵，脱换衣物混入军伍，行刺高台上的康熙。混乱中，杀死披着康熙斗蓬的哈达亲王，而甘凤池却被弘历用康熙所赐的龙须匕刺伤，与广慈一行得不明身份之“火凤凰”协助逃脱。胤禛及诸皇子闻讯赶来，惊诧惶恐之后发现康熙无恙。康熙不由分说将胤禛圈禁。