迈克尔和莱尼交流了堕胎这件事的看法，莱尼认为不能剥夺上帝赋予的权力，但迈克尔说他不变通，在堕胎上只有女人是无罪的。　　古特维斯在美国过得很压抑，美国斯坦福大学的校长想要见他。古特维斯想要回到罗马回到梵蒂冈，神父劝他韬光养晦等待时机。有人把古特维斯在美国堕落，酗酒的事告诉了梵蒂冈的红衣教主，莱尼也知道了这件事。美国的主教大人觉得已经达到了目的，夸他的手下做的好。　　古特莱斯找到弗雷迪，说他是最后的希望了。他让弗雷迪跟着他，到时候去偷拍拿到教皇的把柄。弗雷迪说这件事成功后，古特莱斯可以逃走，但是他还要留在这里，是不是不公平。古特莱斯求弗雷迪帮帮自己，看在主的面子上。美国的主教大人赴约前来，弗雷迪招待了他。古特莱斯趁机离开了。　　古特莱斯回家看到妻子生病在床就安慰她，但是妻子罗斯说他们全部都要把她赶走，让古特莱斯一定要坚持，回到梵蒂冈。　　索菲亚找到莱尼 ，说教宗就是被勒索的证据，在严格保密的基础上她必须了解科特是用什么方式威胁他的。莱尼没说话，索菲亚只好不在询问。　　老斯宾塞快要去世了。莱尼去见了斯宾塞最后一面，在他的床前哭泣，就像面对长者离世而无措彷徨的小孩子，斯宾塞主教作为莱尼精神上的父亲，他的离去也就意味着教宗的成长。莱尼在斯宾塞的葬礼后，独自一个人做到教堂的阁楼发呆。　　古特莱斯把美国的情况通过视频传给莱尼看，但是古特莱斯告诉他，科特的事情还没有解决。他站在窗前，看在楼下有一个戴黄色假发的人，于是跟着他到了溜冰场。古特莱斯问他想要做什么，黄色头发说自己也不知道，他叫大卫，是有人派他来的。大卫带古特莱斯去见了美国主教，主教问他为什么教宗想要击垮他们的势力。古特莱斯说了教宗的意图，主教让他回去。　　古特莱斯去跟罗斯告别，说这边的工作已经完成了要回梵蒂冈了，但罗斯快要死了让他不要担心。　　红衣主教们因为老斯宾塞的死耿耿于怀，害怕没有新的人选做教宗。莱尼假装不知道他们的想法，和他们一起走着。　　古特莱斯回梵蒂冈前找到美国主教科特，于是科特给莱尼打了个电话。关于女人堕胎和青年自杀一案，美国主教说这件事不会善罢甘休。红衣主教们却认为科特主教的把柄不足以对教宗构成威胁。