军情六处情报官Clayton Reeves与调查处进行了视频，告知调查处他同事Finely在跟踪调查一走私案件中失去了音讯，并且他在一小巷的垃圾车上发现了一具尸体。随后，Gibbs派Bishop和Quinn到费城调查案件。Bishop和Quinn很快来到军情六处了解案情，她们来到了Finley住过的酒店房间，和Reeves讨论他失踪的同事和死者的情况。突然Bishop接到Gibbs的电话，得知死者的身份是海军下士Cary Falco。　　Gibbs吩咐Bishop和Quinn去拜访他的家上达比。法医Duck从尸体中发现，死者死前喝过酒，伤口是近距离平射。在Bishop和Quinn对Cary母亲的访问中，得知Cary少于人结怨，不过他与高中同学的聚会引起了调查处的怀疑。当Bishop,Quinn和Reeves在吃早餐时， Reeves接到了Finley的求救信息，她们随后赶去救出Finely，发现罪犯已经逃跑了。　　在Finley口中得知在他追踪军火走私团伙时，一个海军下士无意中闯进小巷的面包车里随之遇害。McGee和Torres到一个俱乐部找到非法出售火箭武器的Ivan，要求他爆出一些走私人员的名字。根据Finley的印象，她们发现Nestor Carbone非常可疑。她们找到他的地址，Finley坚持要和调查处一起调查这次的案件。她们去到了汽车维修店，Finley用抢杀伤了一个正在逃走的Carbone，但他并不是调查处要找的人。　　Torres在Bishop发回来的照片中发现Finley有撒谎的嫌疑。Gibbs得知Quinn情绪失控后赶过去费城开解她，但用处似乎不大。根据Abby的进一步分析，囚禁Finley的房子没有厕所，这证明他在撒谎。当Bishop去逮捕Finley他却失踪了。Gibbs尝试解开Quinn的心结，让她不在自责自己在之前案件的失误。　　在Gibbs的帮助下，Quinn慢慢的打开心结。McGee随后向Gibbs汇报，调查发现Finley和Dalys走私团体是一伙的，Bishop和Reeves找到Finley并逮捕了他，把Dalys一并捕获归案。