Hap与Grange一夜欢愉之后，在汽车上被一些警察叫醒，直接带进警局关进了监狱。Hap进了监狱看到对面的Leonard，问其被关进来的原因。Leonard回到说纵火，又反问Hap其原因，答说绑架了Otis。Valentine约见了Hap，警告他要与Otis保持距离，并不要出现在他面前，答应这些就答应他带着Leonard一起回去，也让他警告Leonard不要在乱来。同样也是黑人的Hanson劝说Leonard一定要请好的律师协助他，Leonard不听劝。聊了几句之后，便放走了Leonard。Leonard从监狱出来见到Hap，两人感慨一番，便各自回家了。Grange在咖啡馆喝着咖啡办理案件，Hap来找她，问她为何不去监狱找他们。Grange因为他们对她的隐瞒事情，所以故意不去警局帮他们。而他们之间发生的事情，也需要很长时间来处理。Grange态度冷淡，完全不像是与他有过感情的样子。Hap十分沮丧。Leonard回到大妈家，见到Iven被大妈穿上一件黄色的袍子。大妈见Leonard来了，便给他和Iven照了一张照片。照完之后，大妈说会帮助Iven找到他的家人。这时大妈也给他看到另外一张照片，是孤儿院的照片。Leonard看到照片，看到了那个铁门，大妈这才回忆起，照那张照片第二天，三K党来屠杀了院里所有的小孩，而她正好在外面躲过了这场灾难。Hanson觉得亡童尸体有蹊跷，便和另外一个警察Charlie跑去停尸房查看。正在查看，突然听到门外有动静，他们便躲起来偷看，看到是Valentine，他将一双红色帆布鞋放到了亡童的尸体上，转身又与停尸房管理人交代了几句就走了。待他走后，停尸房管理员拨通了电话，说了一句尸体准备好了，火葬。这一切都被躲在暗处了Hanson和Charlie看在眼里，Charlie等人走后就给Hanson说当他们都没有来过。Hap想把捡来的铁门扔了，可修理厂的老板却说愿意帮他拿给买卖二手艺术品的表弟，帮他卖个好价钱。Hap凝视着铁门正说要考虑一下，发现这个铁门与教堂的窗户形状很像。便拿着照片来到教堂询问，教堂正在举行一场慈善募捐的拳击比赛。Hap上前问围坐在观看孩子比较的女人，她们都回答没有见过。这时Grange走过来，让Hap买了票才能持续带在这里。正说着，台上的牧师James邀请他上台打一场。Hap为了在Grange面前威风一下，便应邀上台。几个回合之下，Hap打倒了James。Grange见他打了牧师，便转身走了。Hap看着Grange的背影，注意到有人穿着的卫衣背后印着“新希望教堂”，发神中被James一拳打晕在地。Leonard在图书馆的电脑上查到了一些资料，十分惊讶。看着电脑上的资料，仿佛听到逝去的Chester和Illion在身后对他说，别告诉警察，让他自己处理。Hap被一盆水叫醒，醒来后便问围观他的妇女们，旧的希望教堂在哪里，妇女们指了指方向。得知地址后，Leonard和Hap不约而同来到旧教堂的地方。两人在旧址四处查看，不小心踩在了松动的地板上，一下子摔入了教堂的地下室。在地下室发现有被新模板钉起来的房间，他们拔掉模板，看到房间内放着一具具孩子尸体的简易棺材，这些尸体都已经腐烂成白骨，并且棺材上表示每一年的日期。Hap打开标着1988年的箱子，里面确是空的。他们推断，杀害孩子的凶手现在都还在继续。Hap告诉Leonard，早上Valentine警告他的事情。两人决定要继续查这件事。回到家后，Leonard和Hap写下了所有关于亡童的数字，整理线索，推断出所有的案件都围绕着Cooperstown镇。Hanson和Charlie来到咖啡馆吃饭，看到了正在吧台吃饭的Valentine，与他打了声招呼便找了座位坐下来。Hanson和Charlie两人商量所看到的事情，Hanson分析说他应该把调查重心放在Hap身上，两人随即出发去找Hap。此时，Leonard和Hap也正在调查亡童的案件，测算时间时候，Leonard发现所有的案件都发生在十月的第三个星期六，而明天就是今年的第三个星期六。正说着，他们发现车后又警车在追他们，Leonard为了甩掉车，只得去求助Stella。Stella打电话叫来了她的姑娘们，就让两人从后门走了。顺利逃脱的两人，做上了公交车，同时发现公交车上的地图跟他们手中画出的案件区域相同。坐着这辆公交车，他们沿途按到了很多黑人的孩子。到了终点，，他们看到一个游乐场在为了第二天做免费活动，这才知道这天穷苦的孩子都会来到游乐场玩耍。