西曼和小周边打边退，他们已经没有子弹，就在这危急时刻，丁燕赵突然出现，他反击了追赶西曼的特务，而暗中配合丁燕赵演戏的警察们一边大喊捉拿刺客一边朝空中放枪。丁燕赵顺利救走西曼。西曼回到家一想到惨死的兄弟和假冒的特使，她悲痛欲绝。她从行动时被伏击推断他们的计划泄露，他们当中有叛徒。丁燕赵很心虚，但却装出义愤填膺的样子误导西曼怀疑小周。西曼果然中计，她去质问了小周。结果小周并没有泄露计划的时间和动机。红柳寨抓到一个奸细，可无论怎么审都无法让奸细开口。三郎神只好请来小苹果。小苹果下令给奸细灌酒，结果奸细醉酒后一嘴的日语。小苹果由此查出他是日本人，她下令将奸细砍头。然后小苹果交待寨子里的弟兄，最近奸细较多，一定要严密监视。这天龙马突然被红柳寨的几个弟兄跟踪。他正想去见见黑山，于是便顺从地跟他们去了红柳寨。三郎神一边让人通知小苹果，一边审讯龙马，这时又陆续有三个奸细被抓了进来。三郎神审讯龙马时，龙马坚持要找黑山。小苹果先审讯了另三个奸细，三郎神请示她如何处置龙马时，小苹果以为龙马也是奸细，于是便不想再审。三狼神便把龙马连同另三个奸细一起押到后山砍头。小苹果怅然地走在山寨时突然发现地上龙马的竹牌，再联想到最后一个她没有审讯的奸细，小苹果大惊，她急忙往后山跑去。此时三郎神正举刀砍向龙马。小苹果赶到时，三郎神和众兄弟正举着枪瞄准树顶，因为就在他砍龙马时，龙马突然消失。小苹果对着树顶大喊龙马的名字，龙马却没有现身。小苹果有些着急了，龙马突然垂下一根绳子然后抱起小苹果飞跃到另一棵树上。三狼神看到小苹果温顺的样子猜测龙马不是小苹果的一般人。小苹果依偎在龙马怀里悲喜交加。过后小苹果把龙马请进山寨，她把关于龙马的身世全部告诉了他。龙马也不相信，小苹果非常着急。龙马称王其美不相信自己是王天成，就是嫌弃自己是个贼。而自己也不希望小苹果落草为寇，所以他要带她走。小苹果坚决不同意离开，她说为了黑山白水她也要坚守在这里。龙马不由分说地拉起小苹果往外走。三郎神等人焦急地等在屋外，看到龙马要带走小苹果众兄弟拔枪拦住龙马。三郎神和龙马在一番争论后决定比试。如果三郎神开枪打中龙马那小苹果留在山寨，如果龙马躲过子弹则小苹果由龙马带走。两人在山寨众兄弟的共同见证下进行了比试。小苹果担心地看着他们二人。结果有情有义的三郎神深知小苹果心意，他故意打偏。龙马和三郎神也因为此事两人心意相通，互相钦佩仰慕。丁燕赵惶惶不可终日，他怕西曼最终查到是自己泄露他们行动计划。他把自己的担忧告诉了燕飞，同时他告诉燕飞自己从西曼那里得知的情报，西曼的组织已经发展到了近百人。燕飞思忖片刻后告诉丁燕赵，他希望最近能让西曼组织一次大行动，他要借打击这次大行动向森木邀功。另外，关于叛徒的事他已经想到办法，让刘老五做替罪羊。