萨姆向所有认识的猎人发了通告，可还是没有杰克的消息。卡西迪奥担心杰克遭遇了不幸，怀疑杰克是被天使劫持去了天堂，因此他决定自己一个人去找天使查看。迪恩和萨姆留下来查案，发生三桩凶杀案，相隔几百英里，手法相同，被害人在被割喉前都被残酷折磨过。死者的身份都是巫师，看起来凶手是想要得到什么东西。阿斯摩太获悉迪恩和萨姆也没有杰克的消息，现下也在慌乱地寻找杰克。米迦勒让凯文从路西法的脖子上取了能量，希望以此来打开一扇门，结果路西法通过这扇门来到了现实世界。迪恩和萨姆调查巫师被杀一案，在监控录像里看见一名叫凯奇的男子。萨姆和迪恩均难以置信，因为凯奇当初可是被他们的妈妈一枪爆头了。女巫师丹妮艾拉找到迪恩和萨姆，并将他们带到她躲避猎人德尔安全屋。丹妮艾拉给迪恩和萨姆看她脖子上被连环杀手折磨的伤口，萨姆拿出凯奇的照片，丹妮艾拉确认凯奇就是那个连环杀手。深夜，凯奇在安全屋欲袭击丹妮艾拉时，被早有准备的迪恩和萨姆逮了个正着。阿斯摩太抓了狂奔旅店的店员，向店员打听关于杰克和迪恩、萨姆的消息，然后残忍地杀害了店员。凯奇称他叫亚历山大，是亚瑟的双胞胎。亚瑟是他们家族的头号人物，亚历山大和亚瑟一起上了一家记录者学校，只不过他逃跑了，开始杀怪，所以他也是猎人，而杀女巫只是无偿服务。萨姆查到了亚历山大的资料，跟亚历山大说的是一样的，但迪恩并不相信。卡西迪奥去见杜马，杜马称杰克对他们天使很有用处，天使需要强大的力量，而杰克就有这股强大的力量。杰克会听卡西迪奥的，杜马要求卡西迪奥跟他一起走。卡西迪奥拒绝，与杜马打斗。此时路西法出现，杜马畏惧路西法，赶紧偷跑。路西法跟卡西迪奥说起米迦勒对他所做的事，因此需要卡西迪奥跟他一起拯救世界，卡西迪奥明确表示他必须跟迪恩和萨姆商量。迪恩接到拉塞尔探员的电话，获悉阿斯摩太抓走了狂奔旅店的店员并且在找杰克的消息。卡西迪奥联系迪恩，想要说出路西法在他身边的消息，结果路西法却掐断了电话。迪恩觉得不对劲，萨姆提出追踪卡西迪奥的手机，以此来查出卡西迪奥在什么地方。阿斯摩太来到路西法和卡西迪奥所在的地方，现在的路西法没有能力，根本不是阿斯摩太的对手。其实亚历山大就是亚瑟，那些档案记录只是扯淡。亚瑟脱离了英国记录者低调行事，以免他们为逃离组织而杀了他。亚瑟作为佣兵可以挣得不少，所以得在地下行事，为赏识他才能的一些客人工作。罗威娜几年前曾被英国记录者抓住过，她把一个厉害的咒语缝进了她自己的身体里，可以让她在被杀后自我复活。亚瑟跟罗威娜达成了交易，让罗威娜也为他这样做，以换取让罗威娜逃脱。所以当初迪恩和萨姆丢掉亚瑟的尸体后，亚瑟又重新复活了。亚瑟扔下炸弹并困住迪恩和萨姆，然后逃跑了。阿斯摩太抓了路西法和卡西迪奥，路西法对他有用处，卡西迪奥则用来制衡迪恩和萨姆，而他现在还需要杰克。