阳光、泳池、喝不完的美酒，大卫终于回到了实验室，将伙伴们和自己的心上人希德妮拯救出来，可自己却被关进了一个巨大的球里，离大家越来越远，然后消失了。大卫陷入了层层叠叠的梦境中，就像是进入了沙漠中的迷宫，有各种通道和走廊，绵延数百里，宽数千里。充满了转折和死胡同，永远不知道下一个谜底是什么，而大卫就躲在迷宫的尽头，像是奖品一样等待着有人来领走自己。等到大卫的意识复苏的时候，发现自己已经躺在病床上了，在身边陪着他的是之前在基地的同事凯瑞，现在正要将他送到实验室进行抢救。等到大卫完全恢复意识之后，却发现自己身处的地方很奇怪。这里不再是之前和大家一起工作的变种人基地，就连希德妮和凯瑞也变得有些异样了。大卫正想着到底发生了什么事情的时候，希德妮走了进来，满脸埋怨的看着他。大卫不明就里，明明自己只离开了一晚上，为何希德妮会有如此大的怨气。希德妮却说自己是埋怨大卫总是不和自己打招呼就离开，这次一走还是一年，这让大卫感到不可思议。大卫对于这个全新的环境很不适应，凯瑞告诉他他们现在都属于三部了。自从拉撒路事件后，为了应对新变种人的威胁，他们成立了几个部门，一部负责全球通讯和指挥，二部是纯粹科学，比如基因、科技，三部也就是他们所在的部门，负责和变种人的日常接触。在他走后梅勒妮和克拉克说服领导层，说明他们的威胁并不是来自变种人，所以他们现在合作抵御真正的敌人。对于大卫的回归，很多旧同事却并不能不放不下心来，真不能怪大家，毕竟现在影王还在他的身体内，大家都很担心站在自己面前的这个大卫是被影王操纵的傀儡。大卫只记得自己离开夏天岛之前的事情，离开之后，他只是断断续续的记得自己身处楼顶的树木中，在夜店看到有人跳舞，至于中间是否发生了其他的事情，他已经想不起来了。为了弄清在自己消失的那段时间里到底发生了什么事情，大卫主动接受了三部的治疗，光着身体潜入到一个巨大的水球里，慢慢的放空自己的思维，试图回到记忆中弄清真相。在凯瑞的帮助下，大卫进入了自己的潜意思里，在这里，他看到了莱尼，还有被附身的奥利弗，他们在夜店中尽情的舞蹈，极力的想要表达一些东西。从梦境中恢复过来，大卫还是对发生的事情一无所知，很多事情看着有些联系，却总是想不起来到底是哪里有联系。希德妮安抚着大卫，试图通过神交帮助大卫。在两人的精神交流里，真相仿佛触手可及。在潜意识中，大卫看到未来的希德妮站在自己的面前，但是希德妮不能说话，而是用光作画和手语来和他交流。大卫从希德妮所画的画中看到，那个将他带走的球是希德妮送来的。更让大卫想不到的是，希德妮泪流满面的请求大卫的帮助，帮助影王找到他的身体。