崔强(文政赫饰)身份要保密,对家人谎称在出版社工作,然而家人看见他举动异常却认为他疯了;崔强去找那个占卜师,占卜师告诫他要小心女人;第一天崔强西装革履去上班,却被与上司姜恩赫(申盛宇饰)发生争斗,并说最讨厌的就是崔强这种人,接着对他展开一系列魔鬼训练。孔珠妍(韩智敏饰)跟上司姜恩赫说不想在情报局工作,遭到姜的痛骂,最后还是留下继续工作。崔强回家的路上碰到弟弟,就向他打听情报局的概况,此时爱丽丝陈(尹智敏饰)出现了装晕倒,崔强和弟弟送她回宾馆。爱丽丝陈看见崔的弟弟在LK公司工作,就认为他们兄弟是合伙的。接着就打电话约崔强在夜总会见面,在那里,崔遇见了孔珠妍……