红军加紧备战练兵，猛烈扩红。胡耀邦在义牒镇向群众宣传《布告》。儿童团长二毛旦垫高鞋跟报名参军要打鬼子，贺子珍勉励他长大了再当红军。总部即将离开石楼移师水头，钱继文回家与父母告别，钱耀祖虽然担心却支持儿子。姜开轩以学校需要为由，对姜玉涵参加红军反复阻挠，钱继文上门做通了工作。姜开轩却说女儿与钱继武定过亲，不让姜玉涵与钱继文老在一起。两个人感情又出现了波折。阎锡山到山西大学向师生训话，吹嘘晋绥军所谓守土有责。张学良和杨虎城观察时局，寄希望于蒋介石改变不抗日的立场。蒋介石乘专机飞临西安督阵，由于大雾临时改飞太原，给阎锡山打气，同时也向晋绥军施加压力。按照红军总部的部署，红一军团和十五军团分别集结在郭家掌和大麦郊。钱继文和姜玉涵的情感因姜开轩阻挠而出现变数，贺子珍决定从中做工作。蒋介石与阎锡山密谋要在孝义、汾阳地区围剿红军主力；中央军奉命从风陵渡入晋，汤恩伯师北上途中却为保存实力而止步于临汾。周恩来在中阳县三交镇召开地方工作会议，李富春等参加，推广胡耀邦在义牒工作队和毛泽民在三交开展经济工作的经验。洪剑波前来迎接周恩来到总部开会。红军抗日先锋军与蒋阎军之间一场大战即将爆发。林彪与聂荣臻在地图前研究和部署兵力，发烧生病的徐海东围着被子研究作战方案。中央政治局在大麦郊召开有军团首长参加的军事会议，主要对孝、汾地区兑九峪战役作了部署。红一军团、十五军团分别进行战斗动员和部署。