清末，八国联军攻入北京，聂如风带着妻子应蝶和两个女儿躲避追杀，但应蝶选择了将如风和女儿赶走，独自迎敌，应蝶突然长出黑色的翅膀飞了起来——原来她竟然是妖：明末清初坠落人间的外星生物。最终她寡不敌众死于乱枪之下，而她变身的一幕被人偷偷记录了下来。　　十五年后，聂如风的大女儿倾城在歌厅里跳舞，这时新官上任的巡捕房老大明夏被五爷请到了歌厅来，五爷送给了他一箱金条，希望他允许自己走私，而身为富家公子的明夏拒绝了金条，表示如此美妙的音乐里就不要谈庸俗之事了。五爷见明夏眼神总是停留在跳舞的聂倾城身上，便让手下将倾城带了下来，告诉明夏从今天起，倾城就是他明夏公子的了。倾城对这突如其来的命令表示抗拒，当五爷拿着枪指着她时她还是害怕了，而这时明夏出来解救了倾城。　　倾城正打算走的时候，五爷见明夏不给自己面子，便想拿倾城出气。这时明夏让手下用枪指着五爷，告诉他自己放着养尊处优的生活不过来巡捕房就是为了将他们这种违法之人制服，还警告五爷如果不规矩自己迟早会将他的老巢端掉。在这么多枪口指着时，五爷嚣张的气焰被灭掉了，而明夏也带着倾城离开了这个地方。　　离开了歌厅，倾城甩开了明夏的手，告诉他自己不是那么随便的人，而明夏给了她一些忠告，希望她不要惹刀疤五爷，而且在歌厅工作也至少学得圆滑一些。明夏为倾城叫了一辆黄包车，并将自己的西装披在了倾城身上，这些小举动让倾城感到温暖。当倾城询问他自己什么时候把衣服还给他时，明夏表示有缘自会相见。　　晚上，回到家的倾城轻手轻脚地准备睡觉，没想到还是被父亲发现了，父亲询问她这么晚穿成这样是去哪里了，因为去歌厅跳舞赚钱是瞒着父亲的，所以倾城一时不知该怎么回答，幸好这时妹妹聂倾心出来帮姐姐圆了过去。　　倾城和倾心一起泡澡，倾心对姐姐为了自己的学费而去歌厅赚钱表示抱歉，倾城安慰她。两人说着家常，倾城想到了今天送自己上面包车的男子，心里有点希望再次遇见他。而这时她手上的印记又亮了，水缸裂开，倾城肩膀上隐约出现了一对翅膀，她感到奇怪，但并没有发现不对劲的地方。　　倾城每天都在思乐仙歌厅的门口等待，希望再次遇见明夏，然后把衣服还给他。因为对明夏的思恋，倾城还在梦里遇见了明夏，每天看着明夏的外套，倾城心里满满的小女孩心思。　　当倾城在家里浇花的时候，看见倾心在家门口哭，便询问她原因。倾心告诉她自己存了很多钱只为参加名媛杜夫人的派对，但因为自己出身不好，家族没有地位，便不能参加。倾城听后很是气愤，表示自己一定会让她参加的。　　派对夜晚，两人穿着倾城从歌厅里拿来的衣服偷偷溜进了派对，倾心想结交朋友但却总是被人冷眼拒绝，好几位名媛还当着她的面嘲讽她的身份和没有修养，这让在一旁的姐姐倾城很是气愤。　　倾城为了证明妹妹有一技之长，与她在舞池中央翩翩起舞，大家都赞美两人的舞姿，许多人抢着要和倾心跳舞。倾城见那几位名媛此时醋味横生，便知道成功了。在妹妹和别人跳舞时，倾城嫌房间里太闷，便出去透透气。　　在花园里，倾城居然看见了明夏正在拒绝一位死缠烂打的名媛，两人的对话让明夏看着很是好笑，倾城赶紧冲上去解救他，两人扮成情侣将那位名媛气跑了。　　当两人正式相互介绍后，明夏告诉倾城自己不会跳舞不想进去，热心的倾城便在花园里教他跳舞。两人边跳边聊天，明夏希望以后倾城多教自己跳舞，倾城答应了做他的舞蹈老师。　　当倾城准备按照每天的约定时间去教明夏跳舞时，聂如风赶紧拦住了她，质问她是不是在歌厅做歌女，聂如风认为这有辱聂家清白，便将女儿倾城关在房间里让她好好反思，倾城情急之下准备用床单当麻绳爬窗出去。　　在桥边已经等了很久的明夏终于见到了倾城，他询问倾城今天去哪里，倾城表示以后自己可能不会再出来了，因为父亲不允许自己在歌厅跳舞，把自己关了起来。明夏为了让倾城开心起来，便陪着她在晚霞面前大声说出自己的愿望，明夏看着美丽的倾城，发现她不止漂亮有个性，而且还是一位独立孝顺的姑娘，这让他更加喜欢倾城了。