申江戏院是地下党的秘密联络站，俞元乾正和申城地下党负责人、申江日报范总编下棋谈事。因申江戏院有接待和掩护中央首长的任务，俞元乾将戏班暂时安排在戏院旁边的兴隆客栈。地下党员徐海带着戏班来到申江戏院，和郑世昌有了一面之交。 　　青莲来找白长起算账，白长起表示，为了周班主的身体，他可以和鸿运戏班续约。白长起来到雨花香茶园，找到正在这里卖唱的马香瑶和姚飞飞，提醒他们回戏班去拿自己那份该得的戏份。青莲打开周班主房间的抽屉寻找印章，被赶来的马香瑶堵在屋里。马香瑶指责青莲偷老板的钱，煽动正在练功的艺人们，将周班主的房间洗劫一空。　　白长起来到医院，向周班主提出续约问题。周班主急于签约，不顾医生劝阻，要马上回戏班找青莲要印章。白长起带着周班主回到鸿运戏班驻地，发现早已人去楼空，白长起手下的打手小陈故意将行动不便的周班主摔倒，造成周班主的昏迷。青莲赶来，以为周班主是看到戏班的惨状才加重病情的。周班主病重在床，白长起为将青莲留在身边，想拉着青莲接手鸿运戏班，青莲却表示他们之间没有合作的可能，她要退出梨园。　　韶华戏班的姑娘们发现了照相馆摆放的青莲和雨虹的照片，非常兴奋。俞松告诉姑娘们，她们认识的那个人名叫青莲，不叫彩云。白长起得知郑世昌带着戏班来到申城，惟恐他奸污青莲的事败露，先找到青莲，得知道青莲不肯见郑世昌，就大着胆子宴请了郑世昌等人。席间，白长起告诉他们，彩云和青莲不是一个人。他担心郑世昌早晚会识破这个谎言，决定给戏班一个下马威。他邀请韶华戏班到大华戏院试戏，给戏班介绍了两个著名琴师。姑娘们因在临安唱红过，并不接受琴师的调教。白长起又安排小陈经常带姑娘们逛街，使姑娘们没把心思放在排练上。　　郑世昌请琴师吃饭，琴师提出姑娘们没有达到登台水平，如不抓紧训练必砸无疑。郑世昌拜托琴师严格训练，在小陈又来接裘百灵逛街时，他训斥了裘百灵，直接去找白长起。白长起以社会局要在戏院存放抗战救灾物资为由，将试戏的日期提前了。