陈友谅中计,池州一战失利,遂向朱元璋求和.九华山杀降,令朱元璋震怒.蓝玉将军托人向郭惠求亲.画师李醒芳为达兰画像,令达兰心生爱恋,向李醒芳倾诉伤心事.宁国县令胡惟庸亲押粮草面见朱元璋,献上醒芳为达兰所作之画像,并夸口将达兰献予朱元璋.蓝玉兄长长将军向朱元璋为蓝玉求亲,朱元璋借口郭惠以许配人家,为兰玉选定他亲.蓝玉得知心中不快.李醒芳向达兰表白心意,达兰虽早已心仪醒芳,却仍无法接受.