晚上，刘华航和张天强行动取消后，张天强就带着兄弟姜大义拦截日本汽车，由于紧张，姜大义不小心打死一名日本人，张天强看此情况就打死了其余的日本人，并想要放火烧了日本人的烟土车，可姜大义害怕被日本人知道后杀了他，就拉着张天强并带着一车烟土去找自己的大哥于振江之子于宝山，于宝山是个没头脑的人，张天强虽然不愿意去，但是为了能保命，就勉强跟着姜大义走了。到了于宝山的地盘后，张天强不想把烟土拱手让给于宝山，就要求和于宝山五五分，于宝山看张天强很是强硬，就爽快答应了他的要求。刘华航一直在办公室等待张天强的消息，却迟迟没有消息，刘华航就赶紧去找张天强，但没有找到张天强的人影，刘华航心里更加着急了。这时，马向魁得知烟土被截获后，害怕日本人将这件事情怪罪在自己的头上，更害怕自己局长的位置不保，就赶紧命令刘华航去现场调查此事。而昨晚，张天强还是疏忽大意放跑了一名日本人，刘华航查看了现场之后，怀疑有一名日本人带伤逃跑了，就赶紧命人去最近的诊所寻找一名受伤的日本人。于振江得到消息，日本人并没有把烟土如期送到于府，而是中途被人拦截了。而木村也得到消息烟土被人拦截了，就以为是于振江在背后搞的鬼，就命人去偷偷调查于振江以及其家人的行踪。这时，于振江给木村打电话，询问烟土的事情，木村为了不让于振江引起怀疑，就打算在批一车烟土送给于振江，而于振江听到木村答应的如此爽快，反而觉得心里有点不舒服。马向魁在全民怨声中把禁烟局改为了禁烟善后局，希望能给人民群众多做实事，等处理完局里的事情后，马向魁带着刘华航一起去火车站接女儿马青萍。两人到了火车站后，马向魁一直在向刘华航炫耀自己的女儿有多优秀，还说要提拔刘华航做副局长，刘华航毕恭毕敬的谢过马向魁。而国民党赵慧卿和两名部下一直跟随马青萍来到奉天，既然抓不到马青萍，就打算吓唬吓唬马青萍，等马青萍出了火车站，国民党跑上去抓住马青萍并吓唬她，这时，马向魁看到有人要挟女儿，就赶紧命令刘华航上前去保护女儿，这才吓跑了国民党的人。一路上，马向魁害怕女儿再出意外，就让刘华航随时保护女儿的安全。刘华航回到局里后，从刘秘书那里得知张天强回来过，但是告假就离开了。刘华航处理完事情后就去了张天强家中，而张天强买了好多东西犒劳爱妻和儿子，看到刘华航后，心里有一丝紧张，随后，刘华航和张天强来到饭馆聊天，张天强把这几天发生的事情全告诉了刘华航，刘华航得知是张天强截获的烟土车，并把烟土卖给了无辜百姓，把用烟土换取的钱交给刘华航，刘华航听完后非常生气，并打了张天强一巴掌，还辞掉了张天强在局里的位置。等到刘华航走后，张天强不服刘华航的教训，就叫上姜大义出来喝酒，姜大义借机说服张天强背叛刘华航，去投奔于宝山，张天强越想越生气，就答应了姜大义的邀请。刘华航接到消息，逃跑的日本人生命垂危，要被送往大医院救治，刘华航就带着两位弟兄去拦截受伤的日本人，而日本人也在找这个人，所以双方不明情况，仅因为一名重要的日本伤员，在树林里大开杀戒。