凯尔是洛杉矶的一名警察，在一次执行任务之时勇救一名儿童而上了新闻，令副局长关注到了凯尔。副局长把凯尔叫到总部，跟他说了有关阿隆佐丑闻的事情，为了不让阿隆佐的杀戮再继续，副局长希望凯尔执行一项非常艰臣的任务，去特别调查科当卧底，监视有可能成为下一个阿隆佐似的流氓警察的弗兰克。弗兰克在晃动自动售卖机偷东西之时，看到在一旁盯着他的艾伦，于是让艾伦帮忙伸手进售卖机里面偷他晃动下来的东西。弗兰克跟艾伦闲聊了一会，得知艾伦在做帮贩毒的莫雷诺盯梢的活，还常受莫雷诺欺负，弗兰克于是去帮他出一口气。弗兰克制服了莫雷诺家外的盯梢霍斯，然后给屋里放了一把火，把莫雷诺他们都逼了出来。弗兰克制服了莫雷诺，将他锁进后备箱内，正准备离开之时，凯尔依照指令来向弗兰克报道。弗兰克把凯尔叫上自己的车，一路上莫雷诺都在他的车后备箱处叫唤，可弗兰克丝毫不理会他的叫唤。到达目的地时，弗兰克把莫雷诺放了出来，莫雷诺马上袭击凯尔，最后被凯尔给制服了。在弗兰克的逼问下，莫雷诺供出，他是恩里克手下的毒贩，他请人盯梢是因为毒品集团老大罗伯特“喷枪鲍勃”门尼瓦回来了，而门尼瓦之前的亲信都被他的手下恩里克杀死，如今门尼瓦回来一定会对恩里克的人进行报复。刚审讯完莫雷诺，弗兰克就接到了通知，城中发生一起重型枪击事件，他只能带着凯尔马上赶赴现场。凯尔到达现场发现他的旧搭档珍牺牲了，心里特别的难过，而弗兰克则轻率地安慰他，如果他跟着一起来就会跟珍一样牺牲掉。枪击事件是有预谋的暗杀行动，特别调查科查看了监控视频之后，明白是恩里克派人暗杀门尼瓦，而开枪杀死珍的人就是古巴雇佣兵希罗。门尼瓦在洛杉矶的情妇是娜塔莉，弗兰克便带着凯尔去找霍莉，因为只有她知道娜塔莉在哪里。弗兰克和凯尔刚见到娜塔莉之时，发现周边有了埋伏，瑞贝卡和霍莉都被挟持了，弗兰克完全不管她们的安危，暗示霍莉踩挟持她的人的脚，然后他开枪杀死挟持者。就在霍莉和瑞贝卡都没有危险之时，弗兰克示意让凯尔对其他挟持者开枪之时，凯尔并没有动手，他必须遵守警察的条律，为此弗兰克结束了凯尔的训练日，以不及格让凯尔离开。就在凯尔离开之时，他遭到了门尼瓦的袭击，被他活捉。门尼瓦在抓走凯尔之后，打电话给弗兰克，让他用娜塔莉来交换凯尔。弗兰克知道门尼瓦要设下埋伏杀了他，所以在交换人质之前，他先逼问出恩里克的下落，然后让得罪恩里克和门尼瓦的莫雷诺去通知恩里克交易地点。弗兰克与门尼瓦合作，解决了恩里克，而放走了门尼瓦。凯尔逮捕了希罗，才知道弗兰克放走了门尼瓦，而他的理由竟是毒品集团的老大是门尼瓦比恩里克那样的屠夫要好。凯尔斥责弗兰克，并不接受弗兰克所说的一切，他表示自己要对不起父亲留给他的警徽。弗兰克面对凯尔的指责，不得不将真相告诉凯尔，说明他和凯尔的父亲比利是一起共过生死打拼的战友。弗兰克告诉凯尔，在比利出事那晚，比利曾打电话给弗兰克，要告诉他一些秘密，而弗兰克等了一晚也没有见到比利。比利留下的车牌号码，弗兰克查过资源库，根本就没有这个车牌，所以他相信这个信息并不是指车牌号码。父亲留下的不是车牌号码，凯尔这才明白父亲留下的信息的意思是指花园正中央，而他在花园正中央也的确挖出了一个小铁盒，只是小铁盒里的钥匙他并不知道是哪里的钥匙，连弗兰克也不知道。虽然弗兰克所说属实，但凯尔仍不相信弗兰克，他认为弗兰克已经陷得很深，而且很可能迷失，所以他决定做那个提着灯笼给弗兰克照明的那个人，努力找出父亲死的真相。