过去的动力实验室。乔瑟夫研究出一个机器可以实现物质的产生，他当着小组的面做了实验，很成功。但是伊莱却不太相信，因为这太不科学了。乔瑟夫根本不听伊莱的话，因为这个实验让他看到了希望。时间转换到现在，梅带人搜查了动力实验室，发现露西来过这儿已经离开了，还带走了一些东西，因为留下了痕迹。她将物品清单传给了菲兹。另一边局长将西蒙斯软禁了起来，因为他要去菲尔的战斗机上捉黛西和罗比。　　黛西找到加布的时候他正在打电话找罗比，已经好几天没看见他了。黛西将他带到了飞机上和罗比见了面。加布一直在怀疑罗比有事瞒着他，黛西替罗比撒了谎说罗比是秘密特工，这让加布很高兴。三人正聊着，菲尔接到消息说局长来了，他连忙把三人送到了隔离室。加布对此很不理解，罗比选择对他说出真相。原来在多年前在他们被五大街追打的那个夜晚，他和恶魔做了交易，自己成了恶灵骑士。加布虽然不想相信，但那是事实。　　局长没有在机舱里找到黛西他们，他打开了隔离舱，果然发现了黛西。当罗比听到局长说要返回总部不去救伊莱时，他发怒了，变成了火骷髅头冲出实验室，将局长打得奄奄一息。局长在权衡利弊后只好答应暂时放过他们让他们去对付露西。而此时的露西正在和伊莱在一个秘密的地方准备重现实验，露西想要自己恢复实体。菲兹通过梅传回的名单找到了露西带走的东西，是大容量电池。看来露西是需要一个可以有巨大电量的地方。他本来想找西蒙斯获得权限查找资料，可是联系不上西蒙斯，幸好局长在给了他权限。　　通过查找，菲兹发现了一个地方，罗克森电厂。因为安全原因这座电厂早已被关闭，因为它随时可能会爆炸。菲兹确定露西他们就在这里！菲尔他们马上和梅在电厂汇合。菲兹和麦克负责关掉设备，而其他人负责救出伊莱。菲兹和麦克找到了发电设备，但是不知道怎么关闭。麦克想到了在迈阿密使用的脉冲器可能会起作用，但是信号被干扰联系不上黛西，他只好自己去拿。另一边的菲尔、梅和罗比碰到了露西，罗比留下来对付他，菲尔和梅去找伊莱。　　菲尔和梅来到控制室，发现了黑暗之书，菲尔让梅把它藏到一个安全的地方。梅走后不久伊莱出现了，菲尔要他帮忙关掉设备，他却把菲尔关进了控制室。菲尔明白了伊莱让自己坐牢也是为了掩饰自己的计划。露西本来不把罗比当回事，可是当她发现罗比的能力时她惊奇了，告诉了罗比当年的真相。当年是伊莱想要得到权力才把她变成了现在的样子，伊莱才是那个恐怖的人！　　伊莱见菲尔被关了，他按下了开关，开始启动设备。在外面的梅和麦克受到了一组电流的冲击。等电流过去了，电厂里的菲尔、菲兹都不见了，而伊莱的手里多了一块碳！