柴侯爷七十大寿，延开寿宴，与侯爷素无交情的董太师竟然和侄子季吉前来贺寿，原来太师的目的只是要小侯爷业放弃竞选前锋一职，业虽心有不甘，但在其父的暗示下还是答应，但后来八王爷和包拯亦前来贺寿，且八王爷极为欣赏业，想推荐业为前锋，业欣然答应，董太师愤然离席。侯爷请来久享盛名之“变脸王”演出助庆，常谓乐极生悲，侯府此夜竟接连发生两宗悲剧，其一是侯爷看过一封勒索信后便中风了，其二是“变脸王”俊被杀！县衙全面侦查，俊于睡梦中被刀剖喉致命，似是仇杀，戏班班主称当晚俊与水口角，背后有说俊与水妻有染，而水妻失踪己一个月，水成疑凶受缉捕！玉真当晚亦曾见俊及娘争吵，娘作供称向俊追债，包认为有可疑，娘口供不尽不实。 包再到班主家取线索，偶然见孩童正在练习变脸技法，突有所悟，命开棺覆验，赫然发现尸体脸上披有人皮面具，死者正是水，包认为乃俊金蝉脱壳之计，掩人耳目，下缉拿通告！原来俊确与水妻私奔，皆因知悉业身世，向侯爷勒索。侯爷唯恐业身世揭破，将犯上欺君之罪，只好变卖田地及金饰去交勒索款，可是俊没有出现，皆因发现昭在监视，老羞成怒，决投靠包之对头人太师，太师暗暗欢喜，要胁侯爷要业将先锋之职让给侄儿吉。 侯爷不得已下告诉业他的身世真相，原来廿多年前，侯晚年得子，却不幸甫诞下夭折，获娘将孪生子之一给侯，保守秘密至现今，但总不明为何太师会得知。业苦思对策，终向环境低头，杀亲生父母娘及一，岂料娘临终前说俊才是其亲父。太师见娘与一已死欲杀俊灭口，俊只有透露自己才是业之生父，且要求让水妻离开太师府，以防不测，但太师只是假意答应，其后又派人杀害水妻，水妻被逼坠下悬崖。太师咄咄迫业，被玉真听到了一切，玉真暗恋业多年，愿为业分忧，代君杀父，潜入太师府中，把俊杀死。包认为案件有串连关系，派人查探娘及一之身世，竟发现有传闻谓娘曾与俊通奸。 几经侦查，廿多年娘家有一场大火，其子英因而弄至失常痴呆，在白云宫寄居；包拯再访柴侯府，向玉真打听情况，但玉真的表现有点此地无银，备受嫌疑。业欠下玉真一个人情，答应会如常出征，好好报答，终战胜蛮夷，立功而回。侯担心包的精明，迟早会洞悉一切，决瞒业向包自首，自称当年一时糊涂，与娘有染，诞下业，后被娘等以此勒索，遂教唆下人杀此二人，包不信，指侯说谎，指控业才是真正凶手。太师存心上朝面圣，诬告包不判侯罪，有包庇之嫌。 包发现英与业容貌相像，似孪生兄弟，决带英返当年大火案发现场，希望勾起其回忆，更发现了一本容氏族谱，内述业及英确为亲兄弟，并拘捕业审问。业坦然认罪，包求皇上开恩，从轻法落，皆因业才是无辜的受害人，只属一念之差，兼且侯亦为朝廷立过不少汗马功劳，望赦免诛九族之罪，唯被太师从中作梗。包认为太师亦触犯刑法，窝藏通缉犯，引人犯罪，决四出搜集证据，不让太师脱罪。幸而找到水妻指证太师，令太师终于依法判刑。