杜仲为幼兰把脉，认为有难产危险，决定请泰来神父剖腹产子，由他全权负责。三年后，溥仪长得趣致可爱，瑜贵妃建议留溥仪在宫中陪伴慈禧，载沣赞成。光绪向杜仲透露有意推行君主立宪制，杜仲认为他可向慈禧言明一切。涴佳意外见到葛根在弹琴，便鼓励葛根到外面见识。杜仲发现光绪吸食麻勃（大麻），劝他停止吸食。慈禧被光绪气至心力交瘁，有意废除光绪。杜仲轻描淡写地问伏苓近况，见到葛根神情闪缩，料他有事隐瞒；世凯向载沣表明留在军机处犹如投闲置散，决意解甲归田，载沣乐意成全……