池袋署内发生了以老人为目标的电信诈骗案件。遭到犯人殴打的受害者在快昏迷时听到了犯人下次犯罪的预告,神崎和黑木以此为线索展开调查。然后,他们发现,全体受害者都在同一家交谊舞蹈俱乐部上学。于是,为了寻找犯人的线索,神崎等人潜入了交谊舞俱乐部。另一方面,组长末长光一听说黑木和神崎是兄弟后,大吃一惊,开始调查22年前发生的与这二人有关的案件。
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