马修到监狱审问犯人考德威尔团长，萨图乘船到对面岸上见妈妈。戴安娜为自己生活在都是女巫城市，却找不到一个老师而难过。戴安娜坐在大家旁边，听大家说诺曼女士跟别人讲过水果事件，她只是笑笑。马修建议让玛丽·席德妮当戴安娜老师，玛丽·席德妮是练习炼金术，并且很有风趣的女人，戴安娜对玛丽·席德妮感兴趣。马修把戴安娜引荐给玛丽·席德妮认识，玛丽·席德妮喜欢戴安娜。戴安娜发现玛丽·席德妮写上装饰品变成一条小蛇，赶紧把小蛇抓住，让仆人拿走。马修让玛丽·席德妮帮忙找女巫，玛丽·席德妮心悦马修，可马修一心只在戴安娜身上，所以对于找女巫之事，玛丽·席德妮真的帮不上忙。马修去找伯利，伯利指出马修供词遗漏地方，那就是艾格尼丝·桑普森的监禁，马修觉得没必要提出来。伯利告诉马修，一位牧师问了他的一位教区居民，关于可以巫术问题，不久之后就病了，马修不想接受此案子，伯利便说巫师汤姆·考德威尔在审讯期间威胁过国王，然后让马修汤姆·考德威尔，看看女巫在策划什么。哈伯德神父手下马修今晚七点之前，带上戴安娜一起去见哈伯德神父。马修回家将此事告知于戴安娜，戴安娜不认识安德鲁·哈伯德，马修便解释，安德鲁·哈伯德是统治伦敦的吸血鬼，黑死病在一三四八年到来，除了一个叫做哈伯德神父的牧师没逃，其他人都逃走了，哈伯德神父照顾病人，直到最后死于疾病，期间自掘坟墓，爬进去等待上帝的降临，再次爬出来的时候，他预言了神的复活，有人把他变成吸血鬼，但没人承认。马修不让戴安娜叫哈伯德神父吸血，戴安娜不理解，马修只好说，哈伯德和克莱蒙特家族有井水不犯河水的盟约。马修带戴安娜去见哈伯德神父，有人主动向哈伯德神父献血，马修却保护戴安娜，不让哈伯德神父吸戴安娜血。哈伯德神父看见戴安娜脖子上咬痕，说他尊重和飞利浦·克莱蒙特之间的约定，让马修前来，马修不但带来女巫，女巫身上还有咬痕，本来女巫和吸血鬼的关系就足够罪恶，但如果女巫发现马修未经同意就吸血，会被处死的，如果女巫是自愿的，则会被驱逐英国。戴安娜见哈伯德神父不太好对付，便说出自愿献血给马修的原因。戴安娜的做法虽然过于草率，但马修喜欢。基特找马修借钱，戴安娜带弗朗索瓦丝逛街，偶遇诺曼女士，然后趁马修不在家，带诺曼女士回家测试魔法。诺曼女士将鸡蛋摆在桌上，戴安娜念咒语，让鸡蛋孵出小鸡。诺曼女士见识到戴安娜的魔法，愿意帮戴安娜找英国最强大的女巫古迪·奥尔索普。基特接马修钱，带去玩赌博，把对方赢得倾家荡产，才觉得马修有一点以前的样子。离开赌馆，马修看见了佩卡姆。考德威尔交由佩卡姆审问，马修请佩卡姆抽出时间，让他来审问考德威尔，佩卡姆不愿意。基特向马修打听未来，马修说了一会，辞别基特。戴安娜看见桌上文件，跟伦敦一位大人审问一位巫师有关，便去问马修，马修解释一番。马修带戴安娜见古迪·奥尔索普，古迪·奥尔索普为了防止有人偷窥，把门关上，探测戴安娜的魔法，果真如她所料。古迪·奥尔索普告诉戴安娜，很久之前占卜就预言出戴安娜回来，所以等了戴安娜很久，因为苏格兰狩巫活动，艾格尼丝·桑普森已经被囚禁，他们种族只剩下三人，而戴安娜是织咒人，咒语制造者，姑妈莎拉很有天赋，她却不擅长咒语。戴安娜是织咒语难得一遇的天才，古迪·奥尔索普愿意教戴安娜，可惜必须经过其他女巫同意才行。戴安娜告诉女巫们，她被下咒，需要大家的帮助，除了诺曼女士，其他人都排斥戴安娜，古迪·奥尔索普替戴安娜说话，让大家接纳戴安娜。大家确信戴安娜真的是女巫以后，开始接纳戴安娜。哈伯德神父让马修救救考德威尔，因为他是无辜的，马修不愿意，哈伯德神父用飞利浦·克莱蒙特要挟马修。马修不知道怎么办，于是将此事告诉基特，基特建议马修联系飞利浦，马修不敢让爸爸知道戴安娜的存在，于是杀死了考德威尔。戴安娜兴冲冲地对马修说，理事会同意训练她，发现马修不对劲，猜想汤姆被马修杀死了。马修解释，他是为了保证戴安娜的安全，戴安娜不认同马修看法。哈伯德神父带领大家悼念汤姆·考德威尔以后，写一封信，让人亲自送到飞利浦·克莱蒙特手上。伯利训斥马修，被女巫迷惑，杀死汤姆·考德威，不再听从女王指示。