德瑞克扔下耳机，便朝着妹妹的尸体跑去，他抱着妹妹的尸体，叫喊着她的名字。刘组长开始安排人寻找穿着黑色雨衣的女人，姜权酒猜想为什么小丑会知道自己的行为，并且下定决心要抓住她。刘组长接到消息，有辆出租车带着穿黑色雨衣的女人走了。朴恩秀拿着分析的结果给姜权酒，姜权酒告诉朴仲基，经过分析，给她发邮件的位置应该是位于碑某岛某处，一行人便急忙赶去机场，准备拦截去碑某岛的犯罪嫌疑人。但直到最后一个人办理完登机手续，也没发现犯罪嫌人。此时有人反映犯罪嫌疑人还在小区里，刘组长便带着人离开，而留下来的国际刑警在机场的垃圾桶里找到了黑色的雨衣。姜权酒听到刘组长放弃在机场寻找嫌犯，感觉有些不对劲，与组员讨论想要取消休假计划去碑某岛，但是组员们提出证据不足，姜权酒只好放大家休假，自己则申请去碑某岛执行任务。看着妹妹生前所受到的加害，德瑞克十分心疼。组员递给他一件黑色雨衣，而刘组长坚持杀人凶手就是苏姓男子。德瑞克表示自己一定要找到杀害妹妹的凶手，并且给美国的上司的打电话申请延长在韩国的居留时间。德瑞克一刻不闲的查找资料，他根据自己看到的凶手模样，与机场的资料进行人像对比，还安排下属订去碑某岛的机票，并且寻求大使馆的帮助，而姜权酒到了碑某岛展开工作。姜权酒在调查时，听说德瑞克也来了，便想为了昨天的事情向德瑞克道歉。德瑞克给了警察局长资料后，拒绝与姜权酒单独见面。当他们收到机场传来的犯人照片后，都大吃一惊，嫌犯竟然与姜权酒长得一模一样。无论姜权酒如何解释，德瑞克等人都不听。休假的组员朴恩秀、朴仲基与具光洙也赶了过来，出现在姜权酒的面前。德瑞克终于放下戒备与姜权酒单独谈话，德瑞克并不相信姜权酒的话。当姜权酒说出自己的通话内容，德瑞克这才相信姜权酒在听力方面有特殊的才能。为了尽快破案，德瑞克让姜权酒协助自己办案，并且查看姜权酒手臂上是否有纹身，德瑞克才算相信了姜权酒。此时德瑞克看到了姜权酒的不在场证明，姜权酒也调查了关于德瑞克的相关资料。夜晚的树林里，女大学生恩夏正在对张礼淑讲恐怖故事。随后两人准备睡觉，以便明天一早去探险。半夜里恩夏听到奇怪的声音，随着声音找寻，发现了张礼淑的衣服，并且看到有野兽撕扯着张礼淑，吓得恩夏急忙跑回帐篷报警求助。接到报警的姜权酒，根据现场情况对恩夏做出妥善的安排。朴恩秀查到被野兽袭击的女人名叫张礼淑，她坐了跟嫌犯同样的航班来到碑某岛。警察赶到现场，根据恩夏描述的地点寻找张礼淑的尸体，又根据野兽的脚印找到了一个废弃的仓库，仓库里是流浪狗的家。就在警员们准备离开的时候，他们发现了人的毛发和衣服。被狗攻击的张礼淑逃到悬崖边，报警却不敢说话，生怕被狗听到。张礼淑根据灯光找到一户人家，便急忙上前寻求帮助。男人让张礼淑进屋，并且把她关在了屋内。透过窗户，张礼淑发现那些追踪自己的狗竟然是男人养的。德瑞克发现仓库里的衣服，所留下来的牙印是人为的，朴恩秀猜到是患有动物妄想症的精神病做出了这样的事情。警察急忙在森林里寻找，而张礼淑被男人咬倒在地。