一九四九年，解放战争前夕，保密局江城站站长在撤退前留下了一支“反共九国军“和一个被称为”黑三角“的江城破坏计划。兵临城下之时，投暗弃明的国民党要员林师座建议一零四师和平起义，并利用里应外合之计，让共军以最快速度就进驻江城。因为担心残余势力的继续破坏以及特务分子再次实施反动计划，为了保卫江城不会再次落入敌人之手，石岩受命来到江城配合江城地下党洪厅长一起速清敌人的江城势力，并及时粉碎敌人精心计划的反动阴谋。庆祝江城胜利解放的大学生发现了残余势力的聚集地却不幸被囚禁，被母亲于黄氏劝阻参加庆祝而私自跑出家中的于秋兰因晚到，从而发现了自己的同学被囚禁，她迅速地将这一信息快速得传达给了共军。与此同时，在高震江去往江城的途中，阴错阳差地遇到保密局调来的负责残余势力统一反共的国民党上校侯敬亭。最后高震江逮捕了”黑三角”特务名单的拥有者侯敬亭，同意外地在被救的大学生中找到了自己的亲生儿子高思明。石岩就借侯敬亭之名，打入敌人的内部，营救了被李虎等反共人员囚禁的学生。最后李虎和侯敬亭一起被带回江城公安局，侯敬亭与李虎至此相识。