艾琳站在窗口前，想起了自己加入时间管理局时的情景，当年的她被丈夫马里奥逼着绝望地跳楼时，遇见了时间管理局。艾琳沉思之后，决定要前往自己生活的年代1961年，拯救布努埃尔的宗教三部曲之一《维莉蒂安娜》，恢复布努埃尔在戛纳电影节所获的奖。阿隆索听到布努埃尔的名字，觉得很耳熟，经萨尔瓦多提醒他才记起自己曾经打过他，担心布努埃尔还记得他，而萨尔瓦多则觉得如今的布努埃尔61岁了，流亡的经历太过于悲惨，布努埃尔应该不记得阿隆索了。萨尔瓦多把此次行动的计划告诉阿隆索他们，并让他们前往1961年以西班牙后裔的身份，找到电影界的巨亨大卫，找他投拍《维莉蒂安娜》。艾琳他们去找1961年的时间管理局，让他们分头行动，一方去设法出口《维莉蒂安娜》，一方则去申请审查，要在戛纳电影节之前，让《维莉蒂安娜》出现在电影节的屏幕上。艾琳刚走出时间管理局的办公室，马里奥就得知艾琳回来了，特意来找艾琳，幸好阿隆索他们在艾琳的身边，才让马里奥没办法对艾琳动粗。阿隆索和帕西诺去找安布罗休，谈《维莉蒂安娜》的播放许可之时，安布罗休背后的人给他打了一个电话，让他一定要禁止该电影再播。艾琳在帕西诺他们去见安布罗休之时，回了一趟家想解决自己离开时的问题，可没想到她的父母已经完全被马里奥洗脑了，根本不相信她所说的话，让她只能失望离开。离会面的时间还很长，帕西诺便带着阿隆索回自己长大的街区，看一下自己的过去。帕西诺找安古斯迪亚斯帮忙，将1961年即将开奖的赌球结果告诉他，然后他买了一张赌票，去跟安布罗休做交易。帕西诺说明，他能保证他的赌票会中14分，而赌票的金额更会让安布罗休买房，只要求他成功之后，安布罗休通过《维莉蒂安娜》的审查。埃内斯托把露西亚带到了管理局，要求她把得癌症去世的劳拉所知的事情全都说出来，没想到被年轻的劳拉遇上了。露西亚是劳拉的母亲，在劳拉跑去质问萨尔瓦多之时，萨尔瓦多才知道这个事实，所以他把劳拉后来背叛时间管理局，以及死于癌症的事情，如实地告诉劳拉，让劳拉有些难以接受。安布罗休在彩票开奖之后，发现自己真的中了14分，于是在影片过审之时，举双手赞成，让影片成功过审。帕西诺在影片过审之后，去了安布罗休的办公室，安布罗休兴奋地跟帕西诺说起自己此时的心情，还想让帕西诺给他下一期的中奖号。帕西诺让安布罗休不要太贪心，正想问他在幕后让他不要通过影片审查的人是谁之时，幕后的泯灭天使的人打来了电话，安布罗休便称自己一票输给了其他两票，为自己没有完成任务做辩解，而泯灭天使的人早已经知道是时间管理局搅的局，所以打算实行B计划阻止。艾琳被马里奥骗回家去签字，在她发现不对劲之后，马上用手机联系了帕西诺，这才让帕西诺知道马里奥的计划。马里奥将艾琳强行带去疗养院，还要阻止影片的出口，而这时布努埃尔他们也知道自己的影片被剪掉重要一段的事情，认为影片失去了他原本的意义正苦恼着。帕西诺要执行任务，又要想办法去救艾琳，他只好让阿隆索再联系安古斯迪亚斯，好找到艾琳家里的资料，让他们有办法营救。为了让影片达到原来的效果，帕西诺去找了一些群众演员，重新拍了一段对布努埃尔来说最重要的那一段，准备将影片送出国。艾琳的父亲得知了马里向为对政府腐败熟视无睹的事情，亲自到疗养院去接艾琳，并接受了艾琳同性恋的事情，父女两人终于和好。帕西诺他们成功完成了任务，将《维莉蒂安娜》送到了法国，然后它成功征服法国，冲向戛纳电影节成功获奖。