1937年特鲁尔战役，胡里安在执行任务之时为救伤员，不慎在战役中身亡，时间管理局的同事以非常悲痛的心情，为胡里安举行了简单的葬礼。马德里时间管理局正在整修，所有的设备都不能使用，让萨尔瓦多他们热得不行，萨尔瓦多更因为自己的腿骨折不能行走，跟安古斯迪亚斯啰嗦个不停。1958年的圣塞巴斯蒂安，帕西诺去见玛尔塔之时，有人从门缝里塞了一张字条，写的像是暗语的东西，帕西诺根本看不懂。帕西诺跑出去追塞字条的人，只找到了一个俄国人，而他在这时才明白俄国人还有同伙，所以马上返回去保护玛尔塔，可惜已经来不及了，玛尔塔已经被推下了楼身亡。帕西诺去看玛尔塔的尸体，却被服务生当成了杀人凶手，他只能先潜逃，而在无人可信的情况下，他只能联系艾米利亚和阿隆索来帮忙。帕西诺拿俄国人手中拿到的东西给艾米利亚，才知道那是照片的胶卷，而等他们洗出照片之时才知道，那些俄国人在跟踪悬疑大师阿尔弗雷德。艾米利亚和阿隆索以记者的身份，接近阿尔弗雷德，让帕西诺趁此机会在阿尔弗雷德身边，寻找俄国人，却没想到帕西诺却被引入了俄国人的陷阱，差点就被俄国人给勒死。帕西诺在与俄国人拼命之时，踢烂了窗户惊动了阿隆索他们，才及时让阿隆索赶进来救帕西诺。帕西诺对俄国人毒打逼供，艾米利亚不得不打电话通知艾琳，帕西诺为此特别的生气，可居于阿尔弗雷德的身份，怕引起国际问题艾琳也只能向萨尔瓦多汇报。经过审问得知，俄国的政府想将阿尔弗雷德劫持回去，为他们的政体拍一部电影。为了不改变历史，萨尔瓦多也只能让小分队将此事管下来，解决阿弗雷德的麻烦。在电影首映礼时，艾米利亚他们混进了电影院内，帕西诺突然被死而复生的玛尔塔给引开了，他才知道这一切都是俄国人设的陷阱。玛尔塔以她父亲和她的性命受到威胁为由，逼喜欢她的帕西诺帮她的忙，帮助俄国人挟持阿尔弗雷德。艾米利亚因为联系不上帕西诺，看到阿尔弗雷德离开，她马上就去勾引他，想把他秘密带走，可没想到帕西诺却突然出现带走了他。帕西诺把阿尔弗雷德藏了起来，然后一个人去见玛尔塔，拆穿玛尔塔的阴谋。因为没有见到阿尔弗雷德，玛尔塔背后的俄国人出现了，让玛尔塔只得坦白，她的父亲早已去世，帕西诺才明白玛尔塔不仅要将阿尔弗雷德交出去，还要把时间管理局也给出卖掉。帕西诺得知真相之后，并没有将玛塔尔带回时间管理局，而是直接放走了她，然后再通知伙伴。