文森特的背叛让凯登意识到拖延没有好处，所以他准备在午夜，也就是四个小时后在星城引爆温压弹，为他儿子欧文获得正义。十八个月前，阿莱娜入职螺旋总部，凯登横扫埃文伍德制造，让五千万黑市药品非法交易全部消失。凯登错过了欧文的比赛，因此向欧文道歉。他很想更多地参与欧文的生活，保证明晚一定会观看决赛。凯登去观看欧文的决赛，因离开螺旋总部行踪被发现，以多次违反联邦法律的罪名被逮捕。而在他被捕期间，欧文惨被杀害。凯登在午夜要引爆炸弹，市政厅忙成一团，西娅已经按照奥利弗的安排集合了部队，奥利弗再安排西娅列一张重要人员名单，牧师、医生，尽可能地集合一些人员。黛娜今天没有来上班，西娅觉得黛娜并不是在哀悼文森特。如果黛娜想要对战黑海妖，昆汀则担心黛娜的安全。黛娜急于要找到黑海妖为文森特伸张正义，柯蒂斯和雷内理解黛娜的伤痛，只是凯登在午夜要引爆炸弹，现在解决炸弹才是重要的事。黛娜执意要找黑海妖，并希望柯蒂斯和雷内别拦她。阿莱娜通过数据分析发现了视频的漏洞，知道整件事就是一个骗局，欧文根本不是被人误杀，而是有人故意让凯登这么想，其实欧文一直就是目标。根据面部识别系统查到凶手叫卡尔，是一名雇佣杀手，拿着一把弓和箭是他惯用的作案手法，目的是陷害奥利弗。约翰提出找到卡尔，问雇佣他的人是谁。只可惜卡尔在杀了欧文后，也遭人暗算死了。阿莱娜找到凯登现在所在的位置，奥利弗和约翰堵住凯登的去路，让凯登看一眼视频，这个视频和四个月前暴露奥利弗就是绿箭侠的视频是一样的技术，目的是让奥利弗和凯登成为敌对。看了视频的凯登知道伪造视频的人是他组织的人，视频文件的元数据证实了和篡改奥利弗的那张照片都是出自同一个人。黑海妖、阿纳托利、迪亚兹有嫌疑，凯登要求奥利弗将他们三人带到他的面前，如此一来他才有可能放弃引爆炸弹。西娅将威廉从安全屋带到地堡，奥利弗向威廉解释凯登要引爆这座城市，现在地堡是最安全的地方。阿莱娜发现凯登归还了卫星控制权，约翰提出请柯蒂斯增援，奥利弗同意。威廉想要和奥利弗一起行动去找人，奥利弗坚决反对，没有一点商量的余地。约翰向柯蒂斯和雷内说明了情况，而他们现在得找到黑海妖、阿纳托利、迪亚兹三人，这样就可以阻止凯登引爆炸弹。柯蒂斯提出先找到黑海妖，担心若是让黛娜先找到黑海妖，会杀了黑海妖。此时黛娜已经找到黑海妖，想要了结黑海妖的性命时，奥利弗一行赶到救下黑海妖。黛娜愤怒指责他们竟然跟凯登合作，奥利弗解释他们是在拯救这座城市，同时劝黛娜不要随意杀人。紧接着柯蒂斯和雷内抓到了迪亚兹，奥利弗和约翰抓到了阿纳托利，如今三人均被抓到，奥利弗联系凯登，凯登提出在一间废弃的戏院见面。趁着费利西蒂在忙，威廉因为担心奥利弗，偷偷地离开地堡来到戏院。凯登感慨真是呼应，威廉勇敢又愚蠢，这一点特别像奥利弗。阿纳托利和迪亚兹指责凯登宁愿相信那些戴着面具的人而不相信与他合作的他们。凯登其实不相信任何人的话，只相信数据和信息，他认为二进制数据从不说谎。凯登边说话，边做着要引爆炸弹的准备。看来凯登是想要将所有人置于死地，奥利弗交代约翰他们要做好逃跑的准备。黑海妖为了激怒凯登，说是她杀了欧文。凯登知道黑海妖在说谎，因为黑海洋并不是那么冷酷无情，因为黑海妖在杀文森特时犹豫了。黑海妖用尖叫声波冲飞了凯登，待一切平静后，黑海妖、迪亚兹、阿纳托利三人都不知去向。逃跑的黑海妖被黛娜堵截，昆汀劝黛娜放过黑海妖。黛娜抢过昆汀手中的枪朝黑海妖开枪，黑海妖在中枪之前用尖叫声波击倒黛娜。昆汀救走黑海妖，凯登说黑海妖在杀文森特时犹豫了，他相信黑海妖有劳蕾尔善良的因子，所以他要改造黑海妖。威廉趁凯登还在昏迷，想要拿走引爆装置时，结果凯登却醒来了。奥利弗劝说凯登不要炸毁这座城市，相信欧文也不希望凯登这么做。趁着凯登沉浸在想念欧文的悲痛时，奥利弗拿起弓箭射掉凯登手中的引爆装置，成功阻止凯登引爆炸弹。回到地堡，威廉难以置信凯登是真的准备要炸毁这座城市。奥利弗指出威廉今天的行为很危险，同时保证永远不会让威廉出事，也会保证自己不出事，请威廉相信他。黛娜认为当务之急应该先找到黑海妖，约翰劝黛娜别掺杂私怨。虽说制服了凯登大家很欣慰，但柯蒂斯提出他们以后还是独立行事。奥利弗这是又一次拯救了城市，还抓了凯登，但他却没有赢家的感觉。奥利弗去探视凯登，想要确定凯登的伏法是否有更大的阴谋，因为他曾经吃过这样的亏。凯登向奥利弗交代之前同伙的藏身之处，还有从这座城市挪用资金的账户，只求奥利弗批准他去探望欧文的墓地。奥利弗答应了，凯登朝离开的奥利弗说承认为人父，奥利弗强于他。迪亚兹突然出现在牢房，他认为奥利弗现在身陷诉讼，队伍还分崩离析，而这座城市正值易主的好时机。原来是迪亚兹让卡尔杀了欧文，如今他还在牢房里杀了凯登。