郝运在餐厅里被吴爱爱放鸽子了，吴爱爱没给郝运打招呼自己就悄悄回了动管局。郝运回来后一直敲爱爱房间的门可爱爱不应，因为爱爱一想到自己马上要变成男人了，她决定狠心离开郝运，毕竟这样两人的痛苦会少一些。其实动管局的人都不知道，蝙蝠精段未然一直有个喜欢的人类女孩姜辛，他每天都会通过局里的监控摄像头看看姜辛的近况。这天他像往常一样在摄像头面前看江边的姜辛时，姜辛突然转身对着摄像头，用大字板告诉小段自己知道他的存在。小段看姜辛正准备跳江，吓得他赶紧使用超能力飞到江边，将姜辛救了下来。郝运敲门无果便来到了监控室，他发现从业以来一直没有离开动管局的小段居然不见了，于是他赶紧召集大家开会。大家通过监控发现小段去了江边，还在大庭广众之下变身。转化者未经允许变身是违法行为。于是李社长赶紧派吴爱爱和郝运去抓小段回来。车上，郝运一直想询问吴爱爱餐厅里为何不辞而别，吴爱爱没有理他而是用围巾将自己包裹得很严实。郝运见爱爱没有吃饭特意下车去给她买吃的，可郝运对爱爱越好爱爱心里越痛苦，她只能冷冷地面对郝运。姜辛看见小段张开蝙蝠翅膀来救自己时非常开心，她乘机用手铐将自己和小段铐在一起，同时让小段答应陪自己度过一晚上。原来姜辛和小段很早以前就认识，那时候姜辛喜欢和小段讨论关于妖怪的话题，可后来小段进了动管局，他知道人妖在一起是没有结果的，于是他用喇叭消除了姜辛的记忆。可姜辛成了记者，她习惯性用摄像头记录了自己和小段在一起的画面，所以姜辛并没有忘记段未然。这晚，姜辛带着段未然来到他们多次相遇的地方，她询问其记不记得曾经的回忆，小段不敢表现出爱意，便告诉她自己不记得了，可姜辛却不相信，因为每次姜辛有危难时小段都会出现救她。郝运和吴爱爱终于找到了姜辛和段未然，不过小段并不打算和爱爱他们一起回去，他告诉爱爱自己处理好事情会主动回局里自首，然后他张开翅膀抱着姜宇飞走了。郝运看出了小段和姜辛关系不一般，也不打算追他们了。这时两人接到通知有个老鹰转化者在天台大闹想要变身，爱爱他们赶紧将其抓了起来。回局的途中，郝运还是想讨好爱爱，但爱爱依旧不领情，郝运不知道自己到底做错了什么。爱爱因心率偏高终于变成了男人，她放下围巾告诉郝运他俩是不可能有结果的，明知道没有结局如今及时刹车才是最好的决定，郝运听后心里很难过。