由于北京已经超出了吴爱爱他们管制的范围，他们一到北京就联系了当地的动管局，想取得许可证合法使用办案工具。可北京的特色就是人多又堵，他们好不容易找到隐蔽的北京动管局，但想办证还得排两天的队伍。无奈之下，郝运决定用人类的办法去找许智。郝运和吴爱爱来到北京音乐学院门口，郝运通过撒谎编故事博得门卫同情，然后他和吴爱爱这才顺利进了学校。当他们找到音乐系的老师时，郝运又谎称自己是许智老乡向其打探许智这个人，老师说许智确实是他以前的学生，毕业后很多大公司都想挖她可她都拒绝了，如今自己也不知道她的踪迹。郝运在老师那得到了许智大学时期的好闺蜜的住址，他找到许智闺蜜后又编了一个故事，对方这才告诉了郝运许智最近几年都在几个酒吧里唱歌，郝运如果想找她可以去酒吧里碰运气，不过她如今已经改了名字，叫胡笑。当郝运和吴爱爱来到酒吧时，美妙的歌声吸引了两人驻足聆听，郝运定睛一看台上果然是许智，确切说应该是许智的分身。深夜，许智下班后走在街上，郝运叫住了她，许智转身看见郝运时定了一下，她表示郝运认错人了，自己名叫胡笑，并不认识什么许智。一旁的吴爱爱本想动武抓住胡笑，不过被郝运拦住了，郝运就这样放走了许智。吴爱爱不解，郝运却希望吴爱爱给自己一些时间，自己一定会想办法劝说胡笑配合他们办案。吴爱爱和郝运找了一家能看到许智出租房的酒店，可开门他们却发现自己定的房间竟然是一间情趣房，这人两人尴尬不已。嫌犯还在逍遥法外，两人都没心思睡觉，他们通过望远镜看到许智回家后，在拥挤狭窄的出租屋里吃了碗泡面，吴爱爱猜测胡笑或许是因为北漂生活太辛苦，想替代老家的许智过上幸福生活，所以起了杀心。半夜郝运发现胡笑出门了，他让吴爱爱现在家待着，然后自己独自去找胡笑聊一聊。郝运在胡笑家附近的烧烤店里看到了胡笑，他不紧不慢地坐在胡笑身边，还向老板要了一瓶啤酒。他跟眼前的胡笑说起了许智的事情，胡笑只当听故事，并没有多说什么。后来郝运唱起了许智小时候最爱给自己唱的歌，胡笑不经意间也轻轻地哼了起来。郝运和胡笑聊了一会儿后发现胡笑还是不肯坦白自己的身份，于是他准备离开。由于他离吴爱爱距离太远，手上的手环这时突然发出了电击，郝运口吐白沫倒在了地上。胡笑见此情景赶紧冲过来看郝运是否有恙，她也终于愿意承认自己认识郝运了。就在这时，以为郝运是想趁机逃走的吴爱爱赶了过来，她用武力直接制服了胡笑，郝运因吴爱爱的突然到场感到无奈。附近正在巡逻的北京动管局洪探长看到这一幕，连忙将押住胡笑的吴爱爱踹飞。事后洪探长看清了吴爱爱的样貌，发现她竟然是亚太地区妖怪联合组织秘书长的亲孙女，吓得他赶紧给吴爱爱陪不是。吴爱爱乘机得到了在北京无证办案的许可，她将胡笑带到北京动管局进行审讯，胡笑承认了自己就是许智的分身。原来当年许智为了过两种人生，便选择了制造出分身留在老家，而自己则去北漂。她俩不定期会互换身份，这样两个许智都能体验到不同生活。可后来北漂的许智觉得太苦了，她不想北漂于是让分身胡笑去了北京，而自己则一直待在老家结婚生子教书。案发当天许智叫胡笑回老家，她向其抱怨自己的丈夫出轨生活不幸福，她希望再次和分身胡笑互换身份，可这次胡笑不愿意了，因为她爱上了北漂当歌手。许智气不过便拿出了水果刀想杀了胡笑，没想到胡笑挣扎过程中，许智意外刺伤了自己，许智还想通过切割身体再次制造出一个分身，一边的胡笑被吓得赶紧逃走了。胡笑有录音的习惯，她手机里录下了当晚和许智的谈话，录音证明了她没有撒谎。不过吴爱爱认为胡笑防卫过当，还是要负一定的责任。郝运和胡笑是旧相识，他觉得胡笑才是当年那个爱唱歌的许智，这件事她也并没有做错，不过转化者的事情他也不太好插嘴求情。吴爱爱看出了郝运想帮胡笑，她联系了北京的动管局，决定给没有身份的许智分身胡笑一个合法的身份，让她可以合法地在北京唱歌，不过她同时要求胡笑必须定期回老家假扮许智一段时间，以便许智的父母得以宽慰，胡笑答应了。事情办完后，胡笑与郝运道别，还给了郝运一本郝运小时候在福利院写的日记，这日记不知道为什么之前在许智那里，如今也算是物归原主了。回家的动车上，郝运翻着自己曾经的日记本，吴爱爱趴在他肩膀上睡着了，郝运乘机偷拍了吴爱爱和自己的合照。