古代江原道海边的山林里，富豪陈某派去的杀手正要杀掉人鱼，县令金聃龄及时出现和杀手们打斗一番后救走了人鱼。随后赶来的其他杀手追着人鱼和金聃龄，两人为了躲避杀手的追捕藏到了树丛里。金聃龄带着人鱼赶路，经过一处花丛时停了下来，金聃龄问人鱼可否知道这花的花语是什么，他说花语是回忆，人鱼有他们的回忆而自己没有。金聃龄带人鱼回到住处，人鱼却听见了同伴的呼喊。　　杀手禀告陈某人鱼跟着县令去了县衙，洪兰说既然凶兆已经入网，现在老爷该开始收网了。陈某看着洪兰会心一笑，问她该从哪里开始呢？这时一名货主到陈某家里收取账单，但陈某以货主不肯给独家代理权为由拒绝了。货主很生气，踢翻了陈某的饭桌，等货主走后，陈某让手下把他解决。第二天，海滩上出现了货主的尸体，金聃龄带着手下前来调查，当着渔民的面说会找出凶手。　　洪兰带着巫女到了县衙，说带来恶兆的凶恶美人鱼就住在衙门里。管家拦住洪兰和巫女、渔民，但洪兰提醒他这是和陈老爷作对，管家只好放他们进去。收到消息的金聃龄急匆匆地赶回县衙。待在县衙的人鱼看着金聃龄根据梦中的情景画的青花瓷瓶，还不知道外面洪兰已经带着人闯进来了。金聃龄告诉过人鱼，现在发生的场景未来也一定会再次发生。　　时间回到现代这晚，马大英敲开了许俊宰家的门。沈清打开房门看到穿警服的马大英，马大英告诉她22-4号发生了命案，有些问题要问她所以想进去。沈清刚想让马大英进去，许俊宰开车越过了警察设置的围栏赶到家门口。许俊宰拦住马大英让他拿证件出来看，但马大英却趁着其他警察追过来逃走了。许俊宰让警察们去追马大英，但警察却说许俊宰没资格举报别人，因为他刚刚开车撞毁了路障。警察本想调查许俊宰的身份，但手下来报有其他进展就离开了。　　进屋后，沈清看到许俊宰受伤很心疼，许俊宰却骂沈清随便就给陌生人开门，不知道有很多杀人的变态吗？沈清问许俊宰电视里的小人都去哪里了，刚才说到亲生父亲就结束了。许俊宰说有办法帮她问，但要沈清告诉他在西班牙发生过的事情。沈清却说那就等到下次同一时间好了，因为等待是她的强项。许俊宰有些生气的看着沈清，告诉她如果明天还是不说就让她离开。许董事长家里，夫人向马大英要了许俊宰的地址却被养子偷看到了。　　晚上，许俊宰睡觉时，沈清从阁楼上打开小窗把脑袋伸出来看许俊宰。等许俊宰一抬头，看到一颗披着头发的人头吓得半死，沈清抬起头让许俊宰不要管她，她想看看他而已。许俊宰却让沈清下来，喊她出去。沈清连忙跑回阁楼。　　第二天，车诗雅拿着花想要给许俊宰送去，沈清拦着门不让她进去。车诗雅生气的说自己不是别人就去推沈清，沈清松开门后诗雅摔在了地上。沈清带诗雅进屋后告诉她自己昨晚单独和许俊宰呆了一夜，诗雅告诉她不过是在干臭虫干的事罢了，蹭吃蹭喝，她和许俊宰是有婚约在身的。沈清不知道什么是结婚和臭虫，但觉得诗雅说话让人很不舒服。诗雅见沈清听不懂委婉的话就指着门让沈清出去。沈清很生气，冲上去咬住诗雅的手指，诗雅大声呼救。许俊宰回来后大骂沈清是疯狗，说她竟然咬人。许俊宰帮诗雅叫了车让沈清准备走人。沈清在家里看到电视里说初雪时，恋人们亲吻就会永远在一起。　　许俊宰带沈清饱餐了一顿后，给了她手机和公交卡让她走。沈清指着南山告诉许俊宰，下次同一时间她会把一切告诉他但是要约定好初雪的日子。许俊宰答应了，沈清拿着手机走了。沈清在街上游荡，看着路边店门口的小鱼和他们聊天说自己被抛弃了。泰吴和南斗回家后责怪许俊宰把沈清赶走。许俊宰看到定位沈清在江南就拿了衣服出门。　　诗雅的嫂子要将做饭阿姨许俊宰的母亲赶走，但许董事长夫人路过她们家却说新请的阿姨做的饭特别合董事长的胃口，诗雅的嫂子只好将阿姨又请回来。沈清和流浪汉朋友一起去捡了衣服，流浪汉还给沈清安排了发传单的工作。许俊宰找到沈清看到她在发传单很是无语，于是拿钱买通了几个学生去拿沈清手上的传单。看到她饿了还让一个阿姨去给沈清送吃的，阿姨打趣道许俊宰这是要和那姑娘结婚呢。有人看到沈清发传单就想去要电话号码，但许俊宰打给沈清说那人是坏人让她别搭理他。　　晚上，沈清发传单时遇到了马大英，马大英担心沈清已经认出了他。突然下雪了，沈清意识到这是初雪就往南山的方向跑去。许俊宰也在赶往南山的路上，沈清在路上被许俊宰弟弟的车撞倒在地。等许俊宰到了南山等了很久沈清都没有出现。