金聃龄在海边寻找人鱼，路过悬崖边看到从悬崖上摔下去受重伤的督军。此时，人鱼在洞里看到从洞口传来的火光，她向洞口看去，结果是陈某的手下带着人拿着火把进了洞。人鱼很害怕不住地往后退，杀手们拔出剑向她走过去。另一边，金聃龄把督军带回县衙请了大夫医治，大夫告诉金聃龄，督军的五脏六腑都受了重创，尤其是心脏怕是熬不过几天了，看督军的情况应该是坠崖后遭到殴打导致。　　几天后，陈某到县衙向金聃龄赔罪，说自己的小妾带人闯进县衙引发了骚乱很对不起县令大人，希望县令能够海涵。陈某解释洪兰是因为听说凶恶的美人鱼在县衙所以才硬闯的，但金聃龄没有回答他，却告诉陈某在横死者的体内发现了只有陈某家才有的蜜柑。　　金聃龄下令将陈某抓起来，带着人到他家里抓了洪兰。金聃龄让洪兰交出世华不然便要杀了她，洪兰带金聃龄找到被关起来的人鱼。金聃龄打开门发现人鱼被绑了起来，身上不仅有伤，一旁的篮子里还装着数不尽的珍珠。洪兰这时却突然朝着围观的人群大喊大叫，说县令被妖精迷得乱了心智，洪兰让金聃龄把人鱼带走试试，看渔民们会不会同意。金聃龄转身拿起装着珍珠的篮子把里面的珍珠全部倒向渔民，渔民们顿时乱作一团全部争相捡珍珠去了。　　金聃龄回到仓库里解开了人鱼身上的绳索，跟人鱼说对不起自己来晚了。人鱼没有醒过来，脸上却留下了眼泪。金聃龄把人鱼抱走，在去大海的路上，金聃龄一直跟人鱼说话讲他梦里梦到的情景，但人鱼还是没有醒来。　　时间回到现代，许俊宰带着沈清滑雪不小心摔倒在地上，许俊宰问沈清能不能说一下那句话，沈清不懂，问他要说什么话，许俊宰突然说我爱你。听到这句话的沈清愣住了，一个劲地许俊宰是真的吗？真的爱自己吗，是不是自己说什么他都会信。许俊宰却说不是在说爱她，而是让她说一下这句话。沈清想起许俊宰在西班牙说过要是有男人告诉你他爱你，那便是爱。许俊宰却说那是胡说八道。沈清突然说我爱你，这下许俊宰也愣住了。　　等他们回到家，泰吴打趣道许俊宰带着沈清去约会了，许俊宰却一个人走到房间关了门不理他们。晚上，许俊宰睡不着觉把沈清弄醒了，变着法的向她打听教她说那句话的男人是谁。结果听到沈清处处维护那个男人，许俊宰气得不行。半夜，许俊宰做梦，梦里面有一个男人一直在叫世华这个名字。许俊宰惊醒了，不知道为什么会做这样真实的梦。另一边，马大英打晕了南部长，开着他的车撞向了山崖，临走前用南部长的手机个许俊宰打了电话。　　第二天，许董事长一家在吃早饭时，突然接到电话，南部长半夜酒驾出了车祸已经失去意识被送到了医院。董事长夫人假装很关心南部长，提出要跟董事长一起去医院。但许志贤却看到母亲低头时，嘴角扬起了笑容。　　许俊宰和泰吴、南斗在家调查清楚了安珍珠的行踪，准备先跟她在路上撞车装偶遇，第二天再在研讨会上接近她。三人正在商议行动计划，沈清突然从后面出现问他们在干什么工作。许俊宰告诉她是捕获人心实现财产的再分配。警察们到许俊宰住的小区调查居民被杀一案，和马大英擦身而过。马大英却在暗中偷偷跟踪沈清。　　沈清又去捡衣服穿，在回去的路上看到帮助过她的小女孩有娜被其他女孩欺负，就上去帮有娜教训那些女孩。其中一个女孩竟然是安珍珠的女儿伊丽莎白，她回到家向安珍珠哭诉，安珍珠带着她去找沈清。安珍珠质问沈清为何欺负她女儿却被沈清一身的打扮惊呆了，怎么可以那么好看那么潮。　　许俊宰因为没能骗到安珍珠打算回家，却和在安珍珠家做保姆阿姨的母亲擦肩而过。泰吴瞒着许俊宰去医院打听沈清受伤一事，医生告诉他病人的骨头竟然自己痊愈了，这太神奇了。泰吴离开医院后去见了车诗雅，把这件事告诉了她。车诗雅的同事告诉她上次发现的花瓶，主人是江原道的县令金聃龄。泰吴突然想起沈清的镯子上刻着金聃龄这三个字。　　沈清在汉江边看到江里的小鱼，打算跳进江里，正要跳时却被巡逻的工作人员拉住。沈清看着拉着她的人却发现对方和她一样是人鱼。男人鱼带着沈清回了工作的地方，说没想到在首尔竟然能遇到人鱼。他问沈清在汉江边干嘛，沈清回答说自己饿了想要去吃饭。男人鱼问沈清难道没钱吗？沈清说没有，男人鱼拿出自己的眼泪问沈清是怎么处理这些珍珠的，还告诉她在这里珍珠就是钱。男人鱼得知沈清是为了爱情才上岸的，就告诉她时间是有限的，美人鱼离开水里上岸后心脏就会变得僵硬，有限的是心脏跳动的时间。能让心脏继续跳动只有一个方法，就是你爱的那个人也爱你。　　男人鱼告诉沈清，人类的男子都是嫉妒的化身，所以他要帮沈清想想办法。男人鱼先带沈清看韩剧哭出了珍珠筹备了钱，然后到带着她去换了一身衣服。晚上，两人一起回到许俊宰家。男人鱼柳政勋故意在许俊宰面前和沈清很亲热，果然许俊宰很嫉妒，一把拉住沈清进了房间。　　晚上，泰吴偷偷到许俊宰房间找玉手镯，被许俊宰发现了，泰吴求许俊宰让自己看看手镯。许俊宰不让他看，说手镯以后要还给沈清。第二天，沈清打扮得很漂亮出现在客厅，泰吴和南斗都夸沈清很美。许俊宰却让沈清回房间把裙子换成裤子，还说给她买衣服不是让她穿出去而是挂在衣橱里。吃早餐时，沈清说等会儿出去有个约会，但许俊宰让她没打扫完卫生不许出门。