毛泽东问彭湃和方志敏是什么时候树立起自己的革命理想的，彭湃说自己是五四运动后在日本受到的刺激，方志敏回忆起自己在租界受到列强的侮辱，那时候他就立誓，要将列强赶出中国的国土，让中国人民真正的站起来。毛泽东和方志敏说起农民运动，方志敏说自己这下子可以向两位又有理论又有实践经验的同志学习了，毛泽东却说方志敏是真正有实战经验的人，是革命真正需要的。毛泽东和方志敏相谈甚欢，不知不觉已经到了夕阳西下的时候。毛泽东邀请方志敏和自己一起去看古迹，说自己还有国民政府配的轿车呢。毛泽东和彭湃邀请方志敏为广州举办的农研所做讲师，方志敏说自己还要去彭湃的老家学习实践经验，好回去领导江西的农民运动，不过如果毛泽东有什么要求尽管提，自己会尽量的满足。毛泽东当场向方志敏约稿，他要将方志敏领导农民运动的经验编入到他们专刊中，方志敏欣然同意了。此时的江西南昌女子学校里，缪敏正带领着同学们学唱少年先锋队队歌，樊冬菊作为老师很为她们感到骄傲，大家都希望能尽快地将这首歌唱到大街小巷中去。同学们离开后，樊冬菊告诉缪敏自己受组织委派即将去广州学习，在那里可以见到农民运动的英雄方志敏了。缪敏对方志敏神往已久，他领导的农民运动屡创佳绩，早已经是革命中的佼佼者，更是无数后辈眼中的明灯。方志敏回到广州，和彭湃等人说起此行的收获。方志敏谈起彭湃的母亲，那个无私的将自己也当成孩子的母亲，让他知道了很多彭湃的事情，也知道彭湃的不容易。毛泽东说就是因为这些贤良敦厚又有大智慧的母亲，才孕育了这些有着伟大人格和意志的共产党人。虽然自己的父母早已过世，但中国就是自己的母亲，他们一定要让母亲过上不受压迫的生活。全国掀起了北伐运动的请愿活动，蒋介石的国民政府在强大的舆论攻势下，只得宣布出师北伐，讨伐反动军阀。方志敏在农研所中担任老师，号召大家参加北伐。有同学因为是地主出身被同学为难，两人很快就吵了起来。方志敏见状语重心长地告诉大家 ，这么难得的机会应该用来学习，真正的拳头应该对准列强和军阀。樊冬菊被上级取消了去广州的学习任务，她偷偷的告诉缪敏，方志敏很快就要回江西了，她配合方志敏在南昌推动北伐运动。国民政府在广州举行了北伐誓师大会，方志敏也被上级组织紧急召回了江西。国民党中有不少的人受共产党影响而加入共产党，其中不乏高级人才，这让蒋介石非常愤怒，于是在全国对共产党进行了抓捕，白色恐怖笼罩着中国。方志敏和毛泽东、彭湃说起此事，国民政府此举丧失了人心，这样反而让那些真心信仰共产主义的人倒戈相向。国民党一直没有放弃对方志敏的抓捕，方志敏和廖冬菊见面，他们要号召农民武装组织起来，支援北伐军进入南昌城。方志敏带着人抢劫了军阀的军费，军阀气愤不已，下令要将军费和方志敏都找出来。方志敏和赵醒侬见面，不想被国民党的探子发现，旅店的老板为了掩护他们自己被抓了。方志敏带着赵醒侬找到了在教会的外国同学，大家说起往事，同学说方志敏读书的时候被人称作社会主义。赵醒侬要将抢来的银元运出城去，方志敏坚决要跟着他一起去。晚上，当他们的队伍来到城门的时候，早就联系好的内应突然朝他们开枪，他们掉入了包围中。方志敏为了保护赵醒侬被子弹打伤，赵醒侬为了让同学们把方志敏带走，自己被捕了。