晚上，方志敏和缪敏告别，他坦诚自己此去浙西是凶多吉少，但是他已经做好了最坏的打算，要是真的遇到了险境必会坚决赴死，绝不会有第二种选择。缪敏能够理解方志敏为天下人谋幸福的信仰和决心，也钦佩于他舍小家为大家的胸怀，她向方志敏表示，自己绝不会拖他的后腿。方志敏感动不已，声称自己此生最幸福的两件事，就是找到了自己为之奋斗的信仰和主义，每天都能够开心快乐的工作，第二就是找到了与他志同道合的缪敏，无论自己做任何的决定，她都能理解支持。次日，方志敏率领着红十军团从德兴重溪出发向皖南挺进，其间他们穿越了敌人无数道的封锁线，炸毁了敌人数百座碉堡，极大的牵制了敌人的力量，为中央红军战略性转移赢得了宝贵的时间。方志敏获知中央弘扬在湘江遭受重创，只有两三万人图为成功，现在蒋介石有布下了第三道防线，中央红军的处境非常艰难。方志敏当即下令红十军团向黄山汤口镇挺进，然后直逼南京牵制敌军主力为中央红军解围。国民党部队发现方志敏带着先遣部队向皖南挺进，蒋介石排除俞济时、赵观涛率领20万大军围剿，要求务必要在第四道封锁线将他们全部歼灭。1934年12月12日在湖南通道县会议上，毛泽东极力反对博古让中央红军按原计划去湘西的决定，建议暂时避免与国民党精锐对决，转而向敌人军事力量较为薄弱的贵州挺进。朱德等人也一致赞成毛泽东的建议，博古无奈之下只好采纳了毛泽东的建议。会后，朱德和毛泽东谈起方志敏率领部队牵制了敌人20万的兵力，这才给了中央红军喘息之机，让中央红军得以成功转移。毛泽东称赞方志敏在关键时候充分体现了一名党员的真正品格，现在就希望他一切安好，等到革命胜利的时候与他重逢。方志敏率领红十军团在黄山污泥关的时候，遭到了王耀武一个旅的追击，刘畴西建议和国民党打伏击战，一来补充武器弹药，二来消灭敌人的嚣张气焰，方志敏同意了。在作战过程中，有一名新兵提前开枪暴露了伏击目标，致使先遣部队在敌人未进入有效射程内与之交火。在王耀武部精良装备的疯狂攻击下，红十军图伤亡惨重，寻淮洲壮烈牺牲。因为这场战役的惨败，刘畴西受到了匡海龙等人的指责，方志敏公正的分析，这次作战失败是因为新兵缺乏实战经验所致，建议将有经验的独立团留下来发动当地群众与敌人开展游击战，同时进一步扩大根据地的规模。刘畴西不舍得独立团的精兵强将，方志敏劝慰他，他们要向农民一样把革命的种子洒遍全国。随着国民党的包围圈越来越小，红十军图已经到了举步维艰的地步。红十军图遭遇了刘深的部队，刘深以保存实力为由让部队后退五十里打伏击战，方志敏知道这是刘深暗中相助，要给他们留一条生路，命令部队迅速通过。之后，中央来电，命令红十军图向浙西南转移，方志敏考虑到部队长期作战，决定带部队返回赣东北稍作休整，等到补充好弹药供给后再出发。谁也没有料到的是，国民党已经在浙赣边境设下了三道封锁线，红十军图接连遭到国民党的阻截，一时之间形势危急。方志敏只得命令部队分头图为，然后往德兴方向转移。