伤愈后的刘鼎来见张学良，张学良决定拉出一部分队伍跟红军一起抗日，并要刘鼎带给中共一封亲笔信。刘鼎将张学良的信交给中共中央，中共中央决定先让张学良不要和蒋介石闹翻。蒋介石以避寿之名前往西安，并严令张学良、杨虎城不要在军中鼓吹抗日，一心抗日。东北军机要处和省党部宪兵团均已锁定双重间谍的位置，宪兵队随之进行搜查，经过钟笑天伪装的发报机逃过了宪兵的搜查，但逮捕了袭击金德奎的钟本鸣。赵文青得知后，请求干爹杨虎城解救钟本鸣。