在华清池、止园、剿总司令部，三个会议同时在进行，蒋介石与中央大员在华清池讨论将张学良、杨虎城调离陕西；杨虎城和张学良把13日要扣押蒋介石的决定告诉自己的部下。杨虎城假借西安城全城演习进行先期布防。张学良畅想着逼蒋抗日成功后，各界都会鼎力支持。张、杨这些举动均被特务监视，并向南京、日本发电报告。这些电报被东北军机要处截获，机要处长李青山发现了自己身边就有特务的眼线。赵文青请钟本鸣来家做客，钟笑天为了答谢上次杨府的救命之恩，特意为杨虎城准备了一瓶日本清酒，让钟本鸣带去杨府。