玄奘祈雨之时，悟空以金箍棒为信，向天四指，空中顿时风起云涌、雷电齐鸣，少顷便天降甘霖。待国王大呼“雨够”，悟空再向天一指，顷刻间雨散云消、晴空万里。虎力大仙不服，称此番降雨乃是自己先前做法之功。悟空请出四海龙王现身，国王以为吉兆，跪地合掌祈福，对圣僧法力愈加信服。　　王宫大殿之上，国王传旨重建庙宇、礼佛敬僧，并有意封玄奘等人做新任护国法师。虎力、鹿力、羊力不服国王，要与玄奘师徒比个高下。　　两方先比试云梯坐禅，虎力登上高台，悟空隐去身形，助玄奘跃上高台。两人坐禅中，虎力施法变一臭虫，咬的玄奘扭肩缩颈。悟空见状，变作一只小鸟啄走臭虫，叼了一条七寸长的蜈蚣，丢入虎力衣内，咬得疼痛难耐，扭动中自高台上径直摔下。　　再比试隔板猜物。国王命人在柜中放入山河社稷袄与乾坤地理裙。鹿力先猜，待玄奘猜时，已被悟空施法变作了破烂溜丢一口钟（破僧袍），鹿力自然猜错。国王诧异，亲自在柜中藏入一鲜桃，鹿力猜完，悟空将鲜桃啃食只留一桃核让玄奘猜测，鹿力再度猜错。　　几番比试不力，虎力、鹿力、羊力三人恼羞成怒，要再比试砍头、剖腹挖心、下油锅。悟空言师傅劳累，代为比试。国王当即召刽子手上殿，悟空被砍后，四肢可动，将头招之身前接好；虎力依样被砍，悟空吹一猴毛变作老鹰将头叼走，少顷，其身变作一只无头黄毛虎。鹿力、虎力二人怒，持剑欲杀悟空，反被悟空打死。两尸落地即变作白毛角鹿和花斑羚羊。　　国王感谢玄奘师徒，欲拆道观，使道士为僧仆。玄奘诲曰应礼佛敬道保江山永固，国王谨遵教诲。　　国王欲拆道观，使道士为僧仆。玄奘曰礼佛敬道才可江山永固，国王谨遵其教诲。　　玄奘师徒行至一河边，无法断其深浅，打算先向附近人家化缘求宿。几人来到一户人家，家中主人告知此河名为通天河，河中有位灵感大王，要村人每年献祭一对童男童女保风调雨顺。今年正好轮到这户献祭，玄奘令徒弟降妖除魔。　　悟空、八戒变作两童，在灵感大王庙等妖怪现身。妖怪见到两人原身，被吓得逃回通天河中。两位小童正身及其家人感激师徒四人救命之恩。