玄奘、八戒、沙僧也辨不出真假，真假悟空求众仙帮忙辨认无果。　　经地藏王菩萨的灵兽指点，假悟空不可小视，惟有如来才能降服。　　真假悟空一路打到如来面前，最后如来道出因果：假悟空乃“六耳猕猴”，终于被如来伸手收于掌中。　　如来佛祖将假悟空收于掌中，假悟空的诞生全是真悟空的“二心”所致，当日真悟空被玄奘赶走，一时心生怨恨，便想摘掉“紧箍咒”，回到花果山过逍遥自在的日子，一念之差，便生恶意，恶意便生妖孽。　　六耳猕猴乃真悟空的邪恶一面，真悟空回到玄奘身边，经观音菩萨指点，师徒四人需同心协力，才能取得真经。　　玄奘尊听教导，原谅了悟空，师徒四人继续上路，行至一处，天气格外炎热，找到一农家打听，才知此地乃“火焰山”，无春无秋四季皆热，此地百姓皆靠“铁扇公主”的“芭蕉扇”生存，此“芭蕉扇”一扇熄火，二扇生风，三扇下雨，方能播种收割，维持生活。　　铁扇公主住在“芭蕉洞”，每次要奉承美食银两才能一用“芭蕉扇”。　　悟空一个翻身，到了芭蕉洞想借芭蕉扇熄灭火焰山的火焰，好继续西行。到了芭蕉洞才知铁扇公主是牛魔王的妻子，红孩儿是他们的孩子，悟空无奈只得上门求借，当年悟空将红孩儿交给观音菩萨做了童子，导致母子不能相见，铁扇公主对悟空怀恨在心，一扇将悟空扇到了须弥山灵吉菩萨那里，灵吉菩萨给了“定风丹”，悟空回到了芭蕉洞，铁扇公主扇不动孙悟空，想对策时，悟空略施法术进了芭蕉洞，急中生智，又钻进铁扇公主的肚子，左踢右揣逼迫她交出扇子。铁扇公主无奈，交出了扇子。