詹姆斯因为误杀了汉密尔顿大人，同时也为了保护玛丽而让玛丽把自己逐出苏格兰。达恩利知道玛丽身边没有了可以信任的人，便乘虚而上获取玛丽的信任。在玛丽与葛瑞尔聊天时，达恩利告诉玛丽，伊丽莎白将会与奥地利的费迪南大公结婚。他们必须在此之前绑架伊丽莎白来保护自己的王权，并且让玛丽交出了自己的王室印章。其实达恩利并不是在帮玛丽而是已经开始在设计玛丽了。伊丽莎白为了不再害怕玛丽与达恩利结婚给她带来的威胁，伊丽莎白打算与奥地利的大公费迪南结婚。但是伊丽莎白并不爱大公，她爱的是吉迪恩。与此同时，亨利在法国宫廷里举办了一场宴会，亨利邀请了所有的家庭成员但是却没邀请自己的国王哥哥查尔斯。查尔斯和尼克无意间来到了宴会，亨利在向克劳德和卢克炫耀自己在土耳其战争中的战利品，亨利完全不把查尔斯放在眼里。当亨利在炫耀自己在战场上拿到的黑魔法书《所罗门之钥》时，这本书被凯瑟琳没收。凯瑟琳警告亨利不要觊觎查尔斯的王位但自大狂妄的亨利似乎不会把凯瑟琳的警告放在眼里。在苏格兰宫廷的会议室里，玛丽和达恩利还有许多大臣们正在紧张的筹划着怎样进攻英格兰。他们打算让达恩利在英格的天主教盟友在午夜时分去绑架伊丽莎白，然后苏格兰的军队从海岸袭击英格兰，接着苏格兰的的步兵会进入英格兰，他们就可以拿下英格兰了。达恩利让自己的好朋友巴雷特来担任此任务的负责人。巴雷特让玛丽提供给他足够的资金支持和精锐的士兵，并且让玛丽给参加此次任务的英格兰盟友一个保证，玛丽为了提供保证，把自己的王室印章拿给了巴雷特，没想到这个失误却让达恩利有机可乘。玛丽因为詹姆斯走了因此召唤博斯威尔来城堡，结果达恩利计谋把博斯威尔逐出城堡。达恩利费劲心机赶走了玛丽身边可以信任的人，而在法国的亨利则是明目张胆的挑衅查尔斯。亨利和查尔斯在球场打网球，亨利不仅处处使诈还趁查尔斯不注意向查尔斯扔装有石子的网球，他让查尔斯受了伤，可是他还得益的说他不是故意的，凯瑟琳对亨利的做法很厌恶，但似乎纳西斯却觉得亨利更适合当国王。亨利够阴险，狡诈国王的职务更适合他。达恩利就像一只狡诈的狐狸在玛丽让自己的士兵到达英格兰并且身边又没有可以信任的人时，达恩利露出来自己阴险的面目。达恩利要求玛丽恢复并肩王制度，不然他会让伊丽莎白发现玛丽的印章，伊丽莎白就会有正当理由讨伐玛丽了。玛丽陷入无助，让大卫去找博斯威尔去英格兰拿回印章，博斯威尔和大卫最终拿回了印章，达恩利的美梦破碎。而此时，为了保护自己的孩子凯瑟琳利用《所罗门之钥》的黑色魔法咒语。玛丽拿回印章，审问自私的达恩利，达恩利说玛丽从来没给他机会。玛丽与达恩利彻底决裂，玛丽让博斯威尔逮捕达恩利，达恩利以他会谎称说玛丽的孩子不是他的威胁玛丽。玛丽对达恩利失望透顶，让他滚出城堡。