美丽的大草原，温暖的阳光，在这个阳光明媚的早晨，玛丽与自己的好朋友葛瑞尔一起坐在精致的小庭院里喝茶。今天的玛丽不是女王，她在享受女王美好的假期。玛丽和葛瑞尔像普通的好闺蜜一样玩着很普通的小游戏，把水果丢进对方的嘴里，两人玩得很开心。与此同时在英格兰的伊丽莎白怕玛丽与达恩利的联姻威胁她的王位，在与吉迪恩商量拉拢天主教贵族马克斯福德等人。因为葛瑞尔累了，玛丽一个人带着自己心爱的牧羊犬在草坪上奔跑，跑累了就躺在地上休息，看着蓝天和白云。突然一个男人的来到打破了这份安逸。玛丽非常警觉地找了一块石头在手上，那个男人突然说话，让玛丽知道了原来他就是达恩利。玛丽和达恩利双方都知道他们两个的联姻是对对方有利的。玛丽在向着自己的目标一步一步前进，而此时的凯瑟琳在儿子法国国王查尔斯的房间对他进行问话。查尔斯因为自己的朋友被红衣教徒活活烧死的事情而变得讨厌当国王，整天就像一个废柴，对自己国家的事情都不上心，既使自己的姐姐要把法国变为西班牙的殖民地并且对身边的所有人都不想理睬，甚至还玩失踪，伤害别人。另一方面，克劳德以为利斯死了，而与已婚男人上床进行治疗，结果莉扎用教庭这张牌把克劳德定罪，要让克劳德接受惩罚去修道院。凯瑟琳此时面临着莉扎的第二回攻击，不知道怎样反击。在苏格兰的玛丽此时也面临着危机了。在玛丽与达恩利打高尔夫球玩得开心时，詹姆斯急匆匆地来了。詹姆斯通过艾米莉知道诺克斯正在帕斯郡发表演说，打算把玛丽描述成一个不管自己人民死活的女王，让人们恨玛丽。因为很多地方都收成不好，玛丽带着詹姆斯等人一起去了帕斯郡给农民们分发食物，人们很感激玛丽。结果诺克斯看见人们被玛丽收买了，就趁着大家不注意放火烧房屋。火势一下变得很大，人们发现着火了非常惊慌，很多人都在尖叫，大家都非常慌乱。情况紧急。达恩利让玛丽马上离开，结果玛丽不肯，她要与自己的人民一起对抗大火。在大火中玛丽不断地帮助人们打水灭火，并且不后退一步。最终大火被扑灭，人们很感谢玛丽，都高呼女王万岁。玛丽在大火过后没看见达恩利就去找葛瑞尔，结果突然人们又在大声地喊着火了，一个妇人跑来向玛丽求助说自己的孩子在着火的那间屋子，让玛丽救救她的孩子，在人们很慌乱时，达恩利抱着孩子从屋子里冲了出来，人们一下子被他征服了，大家都在表扬他。玛丽对他的好感度也增加了。玛丽在不断赢得民心，伊丽莎白也不差，她通过狩猎活动赢得了马克斯福等天主教徒的支持。凯瑟琳在这次与莉扎的斗争中处于下风，最终克劳德被迫嫁给纳西斯的儿子卢克，但卢克却并不像纳西斯，卢克很温柔。克劳德通过与卢克交流觉得卢克还不错，克劳德为了不去休道院，最后嫁给了卢克。在克劳德与卢克成婚之夜利思居然回来了，但克劳德却变成了别人的新娘。