将军庆喜看了容堂书写的大政奉还建议书之后内心动摇了，龙马直接与最接近庆喜的永井玄番头见面，请求他说服庆喜实行大政奉还，只有这样德川家才能继续存在下去。此时弥太郎正忙着囤枪支打算在战争中大赚一笔，可是想到大政奉还如果成功计划就无法实行，于是他转换方针开始出售手中的枪支。在永井的推动下，庆喜把各藩藩主召集到二条城，商议大政奉还的问题，结果没有一个藩主表示反对，庆喜这才看清了时代的潮流，下定决心执行大政奉还。就在龙马等待消息的时候，胜来了，他是幕府大臣，幕府的人都很担心自己的将来，可是龙马却告诉他们不必忧虑，所有人都可以在新世界自力更生。龙马终于等来了大政奉还的好消息，他为新日本即将到来欣喜万分，可是意图用武力讨伐幕府的萨摩藩和长州藩、誓死对幕府效忠的新撰组、还有不想放弃权利的将军和幕府大臣们，他们都痛恨阻碍自己道路的龙马，希望置他于死地。弥太郎卖枪支赚了不少钱，他为了与龙马诀别前往京城。