新的世界，人人安居乐业，和睦相处，智者很是欣慰，他们的努力没白费。里奥还是有点担心佩琪，智者答应让里奥回去好好安慰姐妹们，等里奥满足之后再回来帮忙。看似和睦的世界出现了不和谐，居然有人和警察争吵，埃沃特感觉需要做些什么了。 里奥在凯勒的房子找到了佩琪，佩琪匆匆收拾了东西就走了，姐妹们还要准备派对。兰蔻出现了，他带着里奥进入了金字塔的底部，在这里他告诉里奥，他们需要合作，埃沃特所创造的世界不是那么完美，金字塔的壁画早就记载，所谓的乌托邦是要人类付出代价的，里奥要去证实兰蔻所说的话，让兰蔻等他回来。 里奥回到了埃沃特大家庭，他看到的却是大家对世界的监控，所谓的不和谐引出都被他们及时抹掉，呈现的都是和睦世界，这就是他们描绘的理想之国，里奥的所见，证实了兰蔻所言非虚，里奥准备要有所行动了。菲比被里奥带到了凯勒的住所，她在幻觉中看到了凯勒被杀的情景，原来她们被催眠了。派对上，恶魔来袭，里奥奋起攻击，恶魔败退，里奥却被埃沃特杀死，不知情的人们还以为他去了更好的地方，依旧欢笑道别，只有俩个孩子哭闹不停。里奥的临终遗言让菲比下决心唤醒了姐妹们的情感，姐妹们重新拥有了七情六欲，已明白了埃沃特的所作所为是多么可怕。她们找到了兰蔻，女巫与恶魔的合作开启。 埃沃特找不到女巫的下落，女巫和魔鬼组合早已自送上门，形势比人强，埃沃特不得不妥协，世界重回以前，里奥也被复活，凯勒就只能以残影的形式和佩琪告别。世界还是熙熙攘攘比较有生气，喜怒哀乐才是人的本质，虽然女巫还是要和恶魔作斗争。