里奥和派珀的沟通有了严重分歧，他想要重回过去，派珀只想着除魔卫道，除此之外，女巫还怀疑他隐瞒了什么，留她一人待在家，里奥的愤怒让时间倒流，又回到一开始他和派珀的沟通，这是安瓦塔的力量所在，黑衣智者告诉他这是他的个人原因，他的能力要慎用，回程会很危险，而里奥只是不想对妻子隐瞒。姐妹们还在埋怨派珀因为里奥而算错了无辜者的方位他就出现了，恶魔也如期而至，还学会了隐形，好在女巫早有准备，颜料之下，恶魔无处遁形，女巫聪明恶魔也不傻，折了俩人剩下的匆匆逃走，他们还要把这些嫁祸于竞争者。 女巫与警探的共进早餐，话题却总是离不开阿瓦塔，尽管凯勒一再表示不提起，电话却是响个不停，还表功似得告诉佩琪，另一股力量也盯上了无辜者。达瑞尔来了，不过带来的消息就不是那么好，凯勒说是谢里丹调到了别的区，达瑞尔却是到处找不到，他怀疑凯勒对谢里丹做了不该做的。里奥还是说出了自己的秘密，尽管黑衣智者再次劝阻，得知真相的派珀无法接受，菲比佩琪也知道了里奥就是个埃沃特，派珀把里奥送去魔法学校，希望长老可以改变他，结果是徒劳的。 佩奇告诉了凯勒里奥是埃沃特，他拿出了药剂要去杀了里奥，仇恨与愤怒让他变得疯狂。恶魔的误导让里奥救下的无辜者再次面临死亡。凯勒麻醉了佩琪，还挟持了菲比，目的就是逼着里奥就范，混乱之中，凯勒被里奥击穿，里奥也被药剂所伤，这个时候智者出现了，又开始时间倒回，这次里奥不再固执，他还是选择隐瞒真相，恶魔的小伎俩被他一一识破，无辜者也被安全带回。而后面凯勒的疯狂也不再出现，他和佩琪开始真正约会。