佩琪和凯勒约定了地点见面谈论新力量的事情，不过这里早成了火灾现场，罗迪的到来指明了会有生还者安然无恙出来，因为这已经是第四次了，凯勒招呼火棒们行动，不过有人比他们更快，时间被清理者暂停了，生还者貌似活久了，结果却是清理者都搭上性命，生还者被汽车撞死，这不会是最后一个，凯勒和女巫说。魔鬼杀死生还者，只是因为他们是守护者，从他们那里得来的力量会让他更强大，直到打败他的对手，否则不会罢手。佩琪对凯勒有了怀疑，再次进入他家，可以提前预知很值得怀疑，凯勒用电脑演示了他的怀疑。鬼影再次缠上了里奥，这次成了俩个，里奥闪人了，鬼影变成了黑衣智者，这是因为里奥的拒绝加入而报复么？ 又有火灾发生了，这次的受害者个变成了凯勒，清理者出现，恶魔随后，佩琪在场眼睁睁看着恶魔吸走了自己的守护天使，凯勒被女巫带回家。派珀配置了药剂给里奥服下，里奥梦见克里斯出现在了战场。罗迪在暗影之书找到了线索，是飞速恶魔，有着媲美光速的速度，吸取小恶魔的力量，可是守护天使可不是小力量，飞速恶魔越来越强大，光头恶魔都被他干掉。克里斯引导里奥回忆了幸福，分享喜悦，一切都要向好处看，里奥似乎消除了不安，可是鬼影的附身，一切变得不可预料，里奥在智者的影响之下看到了不好的未来，智者又在诱导里奥的入伙。 恶魔再次来袭，凯勒得螳臂当车被劫持，作为人质他会吸引女巫前来，而恶魔的最后目的是智者们的组织阿瓦塔。凯勒吸引了佩琪，恶魔就趁机攻击了派珀菲比，姐俩与恶魔同归于尽，里奥却还没醒来。为了救妻子，里奥成了阿瓦塔，女巫们复活了，凯勒也回来了。里奥成了阿瓦特，女巫们还蒙在鼓里。