八戒认为“阿兹拉”就是个谎言，但他却不知道有只队伍正在寻找“阿兹拉”的征途上。队伍首领被称为“朝圣者”，他手下有两名身怀黑暗力量天赋的得力干将，替他扫除任何阻挡去路的人。队伍里还有个大祭司克蕾西达，她曾是修道院的宗师，因热衷于寻找阿兹拉而陷入疯癫。被逐出修道院后，克蕾西达偶然救起一名被献祭的孩子，将他培养成为首领，组建起这支队伍，继续完成寻找“阿兹拉”的使命。经过几千公里的长途跋涉，队伍终于来到预言中所指的第一个圣所，一座耸立在湖中孤岛上的城堡。可城堡里破破烂烂，杂草丛生，与人们想象的相差甚远。队伍中出现了埋怨之声，对“阿兹拉”的信仰有所动摇。在安卡拉的指示上，朝圣者蒙上双眼与背叛信仰的人对决。以他的能力，听声辨位易如反掌，几个回合就除掉了敢于挑战的人。风波暂时平息，但朝圣者更担心的是两名手下的状况。随着使用黑暗天赋的次数增多，他们的身体正在承受越来越大的压力，很可能随时倒下。而另一边的恶土之上，刚刚成为摄政王的纳撒尼尔得到了他的第一份差事，给沉迷于鸦片，不愿恢复黑暗力量的MK上堂课。MK是桑尼的徒弟，纳撒尼尔自然不会放过这个良机。米涅娃为他量身订制的金属右手暗藏各种暗器，让他如虎添冀。虽然最初有些轻敌，胸口挨了MK一击，但之后就再没给MK机会，直到将MK打晕在地。教训过MK后，艳寡妇给了他下一个任务，去莉迪亚的难民营，抓回八戒并解决掉一再骚扰运输线路的“铁兔”。大批蝴蝶军来到难民营引起了一片骚动，也引起了桑尼的注意，尤其看到蝴蝶军为首的是纳撒尼尔。此刻桑尼正要去北方寻找“疯女巫”安卡拉，寻求治疗亨利的方法，所以不想节外生枝。莉迪亚为了保护桑尼和蒂尔达，主动要求与艳寡妇见面。人们已经看清了艳寡妇的真面目，她设立的难民营只是为了将难民送上前线，替她争夺领土。所以更多的难民投向了莉迪亚，也成了艳寡妇所需的潜在力量。为了拉拢莉迪亚，艳寡妇愿将奎因的皇堡还给莉迪亚，莉迪亚以总督的身份管理那片领土上的罂粟田，唯一的条件就是交出“铁兔”。与莉迪亚见过面后，米涅娃来到MK所住的房间，愕然看到吸食过量毒品的MK倒在地上奄奄一息。MK一直因自己黑暗力量杀死母亲的愧疚所包围着，但在弥留中他看到了真相，是桑尼将长刀刺穿了母亲的身体。心疾去除之后被抑制的黑暗力量再次爆发，较之前更为强大。