桑尼和八戒终于抵达了废土之北的秃鹫峰，“疯女巫”安卡拉就藏身在这雪山之中。冰天雪地里，一架坠毁的军用运输机就是安卡拉的圣殿。八戒很不想见到那人，当年安卡拉还是修道院中的导师，八戒拜她为师。因执着于寻找“阿兹拉”，安卡拉被赶出修道院。八戒也在她的影响下想方设法得到了“阿兹拉”之书和罗盘，谁知到头还是一场空。面对八戒的困惑，安卡拉打开飞机残骸里的电台，一阵摩尔斯电码的滴滴声传了出来。八戒仔细倾听着，心里暗暗翻译电报内容。他诧异的发现这些信号并不是他此前所发，而是其他人发来的回电。安卡拉揭开了这个谜底，信号是由“朝圣者”所发，是在招募开创新世界的勇士。建立新世界势必要毁灭旧世界，恶土将会在血雨腥风中得到净化。八戒对安卡拉的危言耸听并不相信，但安卡拉只能暂时控制住亨利体内日益强大的黑暗力量，要想得到治愈只有向“朝圣者”寻求帮助。这也就是说，不论八戒信与不信，桑尼都会去湖中圣所寻找朝圣者。而此时，朝圣者同样有所感应。奉命寻找黑暗天赋之人的妮可斯，在树林中发现了虚弱的MK。MK被送到圣所得到悉心照顾，朝圣者和大祭司克蕾西达察觉到MK体内的黑暗力量非其他人可比。但MK心中只有复仇一念，为了拉拢MK，朝圣者领着他来到一处工地。这里藏有此前文明留下的神器，只要挖掘出来，就能净化恶土，建立起“阿兹拉”。对“阿兹拉”的向往，让MK暂时放下仇恨，成为朝圣者手下一名干将，却引起另一人的不满。卡斯托也是朝圣者的得力干将之一，曾与妮可斯配合扫除朝圣者前进道路上的所有障碍。但随着使用黑暗力量的次数增多，他的身体在逐渐虚弱。大祭司克蕾西达也无力回天，只有将他派到周领主之地，用余下的生命完成任务。当晚，克蕾西达感觉到大脑里出现了奇怪的符号。当她用鲜血涂抹在墙上时，MK一眼就认出那是恶土杀手的纹身，杀人越多，纹身就越多。而克蕾西达画出纹路正是桑尼后背上的纹身图案，MK发誓要找到桑尼为母报仇，却被朝圣者严厉制止。桑尼的命运注定与朝圣者交织在一起，朝圣者不会允许任何人伤害他。恶土的另一边，从孤岛圣所回到皇堡的艳寡妇和莉迪亚惊讶的发现后备箱里竟然藏着一个人，此人正是周领主的弟弟盖尤斯。艳寡妇上次见到盖尤斯的时候，还是周家领主的仆人米涅娃。盖尤斯生性善良，在他十六岁生日会上，米涅娃不慎打碎酒杯。盖尤斯拒绝了父亲惩罚米涅娃的要求，之后他的姐姐朱丽叶也就是现在的周领主，狠狠责打了米涅娃。血肉模糊的米涅娃被丢进猪圈，还是盖尤斯偷偷将她放走。多年之后相见，盖尤斯还是那个善良的盖尤斯。他因私放贱民被姐姐关了几年，现在朱丽叶又以其他贱民的性命相要挟，命他偷袭朝圣者。盖尤斯愿意加入蝴蝶军，推翻周领主。在一番思想斗争后，艳寡妇决定接纳他。很快边境传来消息，朝圣者拎着几名偷袭者的人头去了周领主的领地，要求周领主提供一千名人力。周领主不敢违命，却又无力从前线抽调人手，于是便向蒂尔达所在的难民营下手。袭击难民营的除了周领主的的剪刀军，还有追随朝圣者的卡斯托。艳寡妇、纳撒尼尔和新加入的盖尤斯率领蝴蝶军前来救援，将卡斯托生擒活捉。