邓比想办法从线人手里拿到了报警电话录音，报警人的确详细描述了雷丁顿的相貌，但声音很陌生，所以还是没有证据证明就是伊丽莎白打的电话。不过伊丽莎白在追查雷丁顿的过往，只有让雷丁顿入狱才不会阻碍她的计划，那雷丁顿的猜忌也不无道理。邓比坚信伊丽莎白不会让雷丁顿陷入面临死刑指控的困境，雷丁顿也就不再争辩，在电话里命他尽快查出报警人的身份，顺便通知库珀，又有新的案件。今天是雷丁顿叛国罪庭审的第一天，雷丁顿突然要交付案件，伊丽莎白免不了有所怀疑。雷丁顿也没有隐瞒，这次案件的主角外号D部长，是名勒索惯犯而且隐藏极深，从未被人发现过。此人擅长搜集有罪证据，用于敲诈勒索。2004年，他发现股票交易公司两名操作员涉嫌内部交易，以此敲诈了四百万。六年前，他又找到了参议员与地产开发商之间有回扣交易的罪证，又大捞了一笔。他是如何搜集到有罪证据的方法不得而知，但只要找到他就能证明雷丁顿的清白。纳瓦比认为雷丁顿此时交付该案，有可能是想寻找把柄，用于威胁陪审团或法官。可莱斯勒认为在抓到D部长前，不应过早下结论。根据雷丁顿提供的线索，伊丽莎白和莱斯勒先从萨严坦入手，这名出租车大亨在2006年曾向雷丁顿借款支付勒索款。在申明不是要逮捕其本人或者配合指控雷丁顿后，萨严坦才同意合作，说出被D部长勒索的经过。那天午饭后，他走进办公室就看到桌上有封信。信里面是一通电话的文本打印件，全是有关他的一些不法商业安排。几天后，他就接到电话，被勒索40万现金。付钱后，他找技术人员进行检查，从公寓的电话线上找到了窃听器。阿兰姆认得萨严坦手机照片里那个窃听装置，是分离器，可以复制手机信号，能够控制通讯公司的地线或信号塔。通讯公司查了记录，分离器安装地点只有少数员工去过，排除新员工和定居国外、已死亡的人，仅剩一个叫伊利亚的员工。阿兰姆查到该人是假名，学历也系伪造，所有相关资料里只有一个位于阿灵顿的地址。正说着，检察官西玛不请自来，点名要找莱斯勒，库珀只得派伊丽莎白和纳瓦比前往阿灵顿。因为莱斯勒是在雷丁顿与联调局合作前就参与了针对雷丁顿的调查工作，西玛现在传唤莱斯勒到庭作证，否则就会以包庇罪起诉莱斯勒。这就让莱斯勒陷入两难，如果在法庭指认被告席上的人是雷丁顿，就是撒谎；如果不指认，就证明他知道雷丁顿是个冒牌货。法庭上，莱斯勒宣誓后坐上证人席。他证明了1990年12月一起美国潜艇执行机密任务时被苏联舰船击沉，134名船员牺牲，是时任海军情报官的雷丁顿出场情报所致。在被要求指认是否为被告席上的雷丁顿时，他犹豫了片刻才给出肯定的答复。轮到雷丁顿讯问时，他把情报泄露的可能性转移到卡特莲娜身上，指出用于定罪的苏联方面公报很可能是伪造，诬陷海军最为优秀的情报官也是情报界惯用手段。但这种毫无根据的猜测被法官驳回，在雷丁顿理清辩护思路前暂时休庭。与此同时，伊丽莎白和纳瓦比率领应急小队突击搜查了位于阿灵顿的一所公寓，在地下室搜查到大批监听设备和上万份录音磁带。分析了公寓里的一台手机打字机后，阿兰姆从色带和滚筒的印痕确定最近一名受害者叫德雷默。找到相应录音磁带，是德雷默与情妇米凯拉商量如何使用妻子两百多万的人寿保险赔偿金，还提到了藏尸地点。在伊丽莎白和纳瓦比进行抓捕时，德雷默坠楼身亡。审讯其情妇米凯拉得知，被要求将二十万放在钱包里带去哈金斯博物馆，装进礼品店的袋子，并在下午三点一刻放在长椅上。米凯拉按要求把钱放到了指定地点，在远处监视的伊丽莎白和纳瓦比看见礼品袋被保洁员取走，然后交给了前台失物招领处。纳瓦比到前台查看，袋子里的钱包果然不见踪影。伊丽莎白立即追赶，在厕所内抓住试图逃跑的D部长。今天庭审不顺的雷丁顿总算等来这个好消息，要求库珀查找一份1990年12月7日的电话录音。再次开庭后，雷丁顿自己坐上了证人席，以自述方式为自己作证。他向陪审团讲述自己那段不为人知的恋情，而卡特莲娜虽然是克格勃特工，但她真正的上级隶属于一个叫“秘社”的跨国秘密组织。雷丁顿得知此事后曾质问过，卡特莲娜让他不要过问，否则“秘社”会为了保护社团而让他身败名裂。他们确实这么做了，才会有之后那些证明雷丁顿叛国的罪证。从那以后，秘社继续隐藏在暗处，卡特莲娜失踪，雷丁顿则变成了另一个人。雷丁顿承认做过很多可怕又违法的事，唯一没做过的就是叛国。故事很凄美，可雷丁顿拿不出任何证据证明“秘社”这个组织存在过。特别小组在一大堆录音资料中寻找时得知，D部长的DNA与一名退役陆军工程兵团下士洛文相符。也就是在他录下雷丁顿所要的那份录音后，他愚蠢的向卡特莲娜勒索。四天后，他的家发生爆炸，爱人身亡，他自己也严重烧伤入院。这份对他意义重大的录音，被他藏在了相框后，相框里的照片就是他与爱人的合影。莱斯勒在法庭上播放了录音。录音中，卡特莲娜向前国家情报部长艾伦请示如何处置雷丁顿，在灭口与毁掉名誉之间，卡特莲娜选择了后者。莱斯勒向法院作证，录音中的声音确为前克格勃特工卡特莲娜和秘社掌门之一艾伦。陪审团据此做出裁决，雷丁顿的叛国罪名不成立。西玛仍未死心，将很快对其他罪名进行起诉。资料准备期间，雷丁顿继续在监狱收押，不得保释。雷丁顿有惊无险的逃过一劫。那段录音也让伊丽莎白心里五味杂陈，母亲毁掉父亲的名誉，又找人冒名顶替，到底是为何原因。从监狱出来，她正碰到来探视的邓比。邓比已找到了报警用的公用电话。四处打听几周前在此报警的人时，一个无家可归的女孩出现。拿了几千块钱和保暖衣物后，她承认是一个深色头发的白人女性出一百块让她打的报警电话。邓比拿出伊丽莎白的照片，女孩摇了摇头。再拿出詹妮弗的照片时，女孩认了出来。伊丽莎白和詹妮弗合作出卖雷丁顿已是无可辩驳的事实，但这一切都是因为雷丁顿不肯说出实情。邓比能为雷丁顿保守秘密，也会为伊丽莎白保守秘密。他们之间的事情，只能由他们自己解决。