志愿军们挖战壕，很多士兵已经累坏了。副连长却生龙活虎，一刻不停挖战壕。士兵们被副连长感染，纷纷结束休息，拿起手里的铁锹，继续挖倔战壕，在副连长的带动下，士兵们热火朝天挖战壕。美国总统杜鲁门为了在即将到来的选举中连任，召集国务卿，商量与中国政府谈判议和。杜鲁门急于跟中国政府议和，希望谈判团队速战速决。国务卿已经选好了谈判五人小组，为首的是远东海军司令乔埃，余下的四人久经沙场，都是谈判老将。相比之下，中共和朝鲜负责谈判的代表缺少经验，如果中美双方谈判，国务卿信心十足认定美方必胜。毛泽东与周恩来讨论派代表与美国谈判，美方主动提出停战谈判，毛泽东满足美方愿望，决定派出一支谈判小组，由其中一人当首脑。周恩来已经想好了首脑人选，毛泽东也想好了首脑人选，他没有让周恩来公布首脑人选姓名，而是让周恩来在他的掌心上写字让他猜。周恩来在毛泽东的手掌写了一个人名，毛泽东发现周恩来写的人名跟他想到的一样，俩人想到的是李克农。周恩来以最快的速度带领李克农来找毛泽东，在谈判之前与毛泽东商议。李奇微参加酒会，代表总统向军官们问好，宣布乔埃是谈判首脑代表。乔埃信心十足，放话宣布在谈判中必定拿下中国。南朝鲜将军白善烨与乔埃交谈，他认为乔埃过于狂妄，提醒乔埃小心应对中国派出的谈判代表。谈判日期到来，中国谈判代表与朝鲜代表同时入席，与美方代表开始谈判。乔埃目中无人，开场便高高在上，把中国和朝鲜代表当成小弟。第一轮谈判不欢而散，李克农跟谈判团队们沟通，商量与美方谈判需注意事项。第二轮谈判到来，乔埃依然延续第一轮谈判的傲慢，要求中国军队停火撤军。朝鲜代表要求美军撤出朝鲜，乔埃借口朝鲜代表提出的要求属于政治要求，当场表示绝不妥协。一伙记者忽然进入会议室，对着在座军官拍照。朝鲜代表面色一沉，示意会议室的手下拦住鱼贯涌入的记者团队。乔埃宣布记者团队是自己叫来了，朝鲜代表提出了质疑。谈判还没有谈出结果，美方就擅自放记者进场采访拍照，朝鲜代表提醒美方的行为不合常理。乔埃见朝鲜代表软硬不吃，索性带领团队收拾文件，起身离开会议室。中美谈判被记者破坏，在没有得出结果前，美方谈判团擅自离席，谈判陷入到僵局中。毛泽东与周恩来提起谈判经过，他决定满足李奇微的条件，重新进行谈判。